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新一批轉(zhuǎn)基因安全證書獲批，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地臨近。推薦種業(yè)及生物育種、種植業(yè)板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。預(yù)計豬價短期延續(xù)弱勢，中期景氣樂觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種進(jìn)展，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞景氣高位，建議重點關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)或?qū)⒂羞M(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物、瑞普生物、國邦醫(yī)藥。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長績優(yōu)股海大集團(tuán)、技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商百龍創(chuàng)園和國內(nèi)玉米深加工龍頭中糧科技。
　　▍種業(yè)：新一批安全證書獲批，生物育種落地臨近。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)1月13日公告，2個玉米、1個大豆轉(zhuǎn)基因性狀安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）獲批。至此，我國已頒布13張轉(zhuǎn)基因玉米安全證書、4張轉(zhuǎn)基因大豆安全證書。數(shù)量更多的安全證書，將為生物育種產(chǎn)業(yè)化的大規(guī)模推廣，奠定更為堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。種業(yè)駛?cè)氚l(fā)展“快車道”，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地臨近。考慮行業(yè)增長彈性及中長期邏輯，我們建議積極配置種業(yè)與生物育種板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍生豬養(yǎng)殖：豬價短期繼續(xù)弱勢，中期景氣樂觀。2023年1月7-13日生豬均價14.76元/公斤，環(huán)比下滑4.59%，同比增長4.31%。短期來看，當(dāng)前市場仍處于供需博弈階段，養(yǎng)殖戶在節(jié)前窗口期加速出欄，但短期消費恢復(fù)偏慢，豬價短期內(nèi)或?qū)⒀永m(xù)弱勢。中期來看，預(yù)計在當(dāng)前出欄節(jié)奏下春節(jié)后供給壓力減少，豬價景氣可期。長期來看，目前行業(yè)已再次進(jìn)入去產(chǎn)能階段，本輪豬價景氣周期有望延續(xù)。上市公司2022Q3以后全面扭虧為盈，目前頭均估值仍處相對低位。當(dāng)前生豬板塊投資已進(jìn)入下半場，建議逢低布局，重點關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。
　　▍家禽養(yǎng)殖：建議關(guān)注引種短缺影響，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈。2023年1月7-13日中速雞均價5.69元/斤，環(huán)比下滑2.74%，同比下滑19.29%。白羽肉雞均價8.33元/公斤，環(huán)比上升3.87%，同比上升4.26%。山東煙臺雞苗均價2.01元/羽，環(huán)比增長39.58%，同比增長81.08%。目前自美國亞拉巴馬州引種是否會暫停仍存爭議，且海外禽流感仍處于高發(fā)期，仍需持續(xù)關(guān)注我國政策動態(tài)及后續(xù)海外禽流感疫情發(fā)展趨勢。我們認(rèn)為當(dāng)前行業(yè)底部已過，隨著海外引種缺口擴(kuò)大以及種雞效率降低，2023年白雞板塊行情或可期。建議重點關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞景氣持續(xù)高位，建議重點關(guān)注立華股份。
　　▍種植：秋糧收購正逢高峰期，巴西玉米輸華走廊打通。據(jù)國家糧食和物資儲備局最新調(diào)度顯示，當(dāng)前全國秋糧收購處于高峰期，進(jìn)展總體平穩(wěn)有序。2022年秋糧上市后，市場收購活躍度較高，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征明顯，對糧食價格高位維穩(wěn)形成支撐。據(jù)新華社1月7日報道，我國首次散船進(jìn)口6.8萬噸巴西玉米抵達(dá)廣東港，標(biāo)志著巴西玉米輸華走廊正式打通。我們認(rèn)為，全球玉米貿(mào)易格局或?qū)⒈恢厮?，我國玉米進(jìn)口多元化趨勢不可逆，因俄烏沖突持續(xù)導(dǎo)致的國內(nèi)進(jìn)口玉米供應(yīng)缺口或被填補。臨近春節(jié)，玉米、小麥?zhǔn)袌鲑忎N轉(zhuǎn)淡。我們預(yù)計，近期小麥價格將維持當(dāng)前相對高位水平運行。建議關(guān)注糧食種植板塊，推薦主營水稻、小麥種植的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍風(fēng)險因素：新冠疫情影響超預(yù)期；政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價不達(dá)預(yù)期；動物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問題；糧食價格波動；地緣政治風(fēng)險進(jìn)一步惡化等。
　　▍投資建議：新一批轉(zhuǎn)基因安全證書獲批，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地臨近。推薦種業(yè)及生物育種、種植業(yè)板塊。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)、稻麥種植優(yōu)質(zhì)標(biāo)的蘇墾農(nóng)發(fā)。豬價短期繼續(xù)弱勢，中期景氣樂觀，繼續(xù)推薦生豬板塊，建議重點關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。建議關(guān)注白雞引種進(jìn)展，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會。建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞景氣高位，建議重點關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)或?qū)⒂羞M(jìn)展，推薦普萊柯、科前生物、瑞普生物、國邦醫(yī)藥。繼續(xù)推薦中寵股份、佩蒂股份、高成長績優(yōu)股海大集團(tuán)、技術(shù)領(lǐng)先的健康配料解決方案提供商百龍創(chuàng)園和國內(nèi)玉米深加工龍頭中糧科技。