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事件：1）2023年1月19日，雙良節(jié)能公告，預(yù)計(jì)2022年歸母凈利潤(rùn)為9.5億元到10.5億元，同比增長(zhǎng)206.32%到238.57%；扣非凈利潤(rùn)為8.7億元到9.7億元，同比增長(zhǎng)265.19%到307.17%。2）2023年1月19日，雙良節(jié)能不控股子公司江蘇雙良新能源裝備有限公司分別中標(biāo)“內(nèi)蒙古大全新能源有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料II期項(xiàng)目”還原爐及尾氣加套管項(xiàng)目、換熱器項(xiàng)目，中標(biāo)合同金額合計(jì)6.55億元（以最終合同簽訂金額為準(zhǔn)）占公司2021年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入比重為17.11%。
　　公司還原爐系統(tǒng)市場(chǎng)占有率高、龍頭效應(yīng)顯著，新增訂單持續(xù)鞏固行業(yè)地位。光伏行業(yè)持續(xù)保持高景氣度，多晶硅作為光伏行業(yè)的重要原材料，行業(yè)正在快速擴(kuò)產(chǎn)。多晶硅還原爐是多晶硅生產(chǎn)工藝的核心裝備之一，公司的多晶硅還原爐系統(tǒng)市場(chǎng)占有率高，按照2021年底數(shù)據(jù)看，公司市占率超65%。2023年1月19日，雙良節(jié)能中標(biāo)“內(nèi)蒙古大全新能源有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料II期項(xiàng)目”還原爐及尾氣加套管項(xiàng)目、換熱器項(xiàng)目，中標(biāo)合同金額合計(jì)6.55億元。該中標(biāo)訂單是對(duì)公司行業(yè)龍頭地位的有力印證同時(shí)也對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
　　節(jié)能節(jié)水設(shè)備持續(xù)發(fā)力，相關(guān)設(shè)備訂單實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。2022年11月25日，雙良節(jié)能不中國(guó)天辰工程有限公司簽訂了《干濕聯(lián)合閉式?jīng)r卻塔買(mǎi)賣(mài)合同》，合同標(biāo)的為用二陜西龍華集團(tuán)煤業(yè)科技發(fā)展有限公司煤炭分級(jí)分質(zhì)清潔高效綜合利用項(xiàng)目干濕聯(lián)合閉式?jīng)r卻塔、材料、物品、與用工具、備品備件和所有相關(guān)各種物品，合同金額為1.1億元。該合同的簽訂彰顯了公司在節(jié)水領(lǐng)域的技術(shù)積累，有利二公司持續(xù)拓展況卻水系統(tǒng)市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)2022年及未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
　　大尺寸單晶硅片項(xiàng)目以及組件項(xiàng)目推進(jìn)迅速，持續(xù)為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。公司光伏硅片產(chǎn)品受到客戶普遍訃可，已經(jīng)開(kāi)始為公司收入和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)作出貢獻(xiàn)。截至2022H1末，公司單晶一廠560臺(tái)+事廠800臺(tái)單晶爐已全部投產(chǎn)運(yùn)行、滿負(fù)荷生產(chǎn)；預(yù)計(jì)年內(nèi)公司大尺寸硅棒/硅片實(shí)際產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)50GW，在單晶硅行業(yè)內(nèi)形成一定的規(guī)模。2022年9月9日，公司公告對(duì)外投資設(shè)立孫公司，擬投資建設(shè)50GW大尺寸單晶硅拉晶項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司在包頭硅片項(xiàng)目合計(jì)產(chǎn)能將突破90GW，單晶硅領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。公司同時(shí)成立雙良新能科技，作為高效光伏組件項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)主體，一期5GW有望年內(nèi)投產(chǎn)。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收143.56/213.18/267.76億元，歸母凈利10.17/19.15/25.37億元，同比增228.0%/88.3%/32.5%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為23/12/9倍，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：硅料產(chǎn)能擴(kuò)張丌及預(yù)期、中標(biāo)項(xiàng)目開(kāi)展丌及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)