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事件：2023年1月19日，工信部等17部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，指出：到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，聚焦10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域，突破100種以上機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用技術(shù)及解決方案，推廣200個(gè)以上具有較高技術(shù)水平、創(chuàng)新應(yīng)用模式和顯著應(yīng)用成效的機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景。
　　政策推動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用+人口自然增長(zhǎng)率轉(zhuǎn)負(fù)+疫情后制造業(yè)用工急迫+通用設(shè)備行業(yè)復(fù)蘇四大因素疊加，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)有望迎來高速發(fā)展的新階段。1）政策引導(dǎo)“十四五”期間制造業(yè)機(jī)器人密度翻番，推進(jìn)機(jī)械智能制造：《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已提出該目標(biāo)，本次方案再次強(qiáng)調(diào)。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為246臺(tái)/萬人，推算到2025年，復(fù)合增速至少為15%；2）人口自然增長(zhǎng)率首次轉(zhuǎn)負(fù)，隱憂已現(xiàn)：未來隨著人口數(shù)量下滑，人口老齡化日益嚴(yán)重，部分崗位勞動(dòng)力或出現(xiàn)短缺，制造業(yè)企業(yè)需提前進(jìn)行自動(dòng)化與智能化布局，加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人與專用自動(dòng)化設(shè)備的采購。3）疫情后制造業(yè)用工急迫：后疫情時(shí)代，制造業(yè)企業(yè)用工受到較大沖擊，自動(dòng)化升級(jí)改造意愿大大增強(qiáng)，對(duì)機(jī)器人的接受度提高。4）通用設(shè)備行業(yè)有望迎來復(fù)蘇：國(guó)內(nèi)機(jī)床、機(jī)器人等通用目前已處于周期底部位置，隨著疫情放開后終端需求復(fù)蘇，工業(yè)企業(yè)投資信心得以提振，有望迎來周期拐點(diǎn)向上。
　　 “機(jī)器人+”應(yīng)用指向特定領(lǐng)域服務(wù)+特種機(jī)器人，專用機(jī)器人或?qū)⒋罅坑楷F(xiàn)。該方案提到的10大應(yīng)用重點(diǎn)領(lǐng)域除了制造業(yè)以外，還包括農(nóng)業(yè)、建筑、能源、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、教育、商業(yè)社區(qū)服務(wù)、安全應(yīng)急和極限環(huán)境應(yīng)用等。目前大部分行業(yè)的機(jī)器人滲透化率極低，特種機(jī)器人仍是一片藍(lán)海，未來有望涌現(xiàn)標(biāo)桿性“機(jī)器人+”企業(yè)。
　　核心零部件具有通用性，且技術(shù)壁壘較高，有望充分受益。不論是工業(yè)、服務(wù)還是特種機(jī)器人，類似于自動(dòng)駕駛，底層技術(shù)均為感知、決策和執(zhí)行，相關(guān)核心零部件技術(shù)具有通用性。其中，感知層包括機(jī)器視覺、力矩傳感器等，決策層包括控制器、控制系統(tǒng)等，執(zhí)行層驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)和減速器等。核心零部件正在逐步完成國(guó)產(chǎn)替代0-1的過程，在行業(yè)爆發(fā)的機(jī)遇期有望實(shí)現(xiàn)1-10的快速增長(zhǎng)。
　　隨著政策逐步落地，工業(yè)、服務(wù)、特種機(jī)器人、零部件和物流自動(dòng)化等方向受益。建議關(guān)注：1）工業(yè)機(jī)器人：埃斯頓、匯川技術(shù)、拓斯達(dá)、凱爾達(dá)、新時(shí)達(dá)、柏楚電子；2）特種機(jī)器人：億嘉和、申昊科技、景業(yè)智能；3）減速機(jī)：綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德、漢宇集團(tuán)、秦川機(jī)床、國(guó)茂股份；4）伺服系統(tǒng)及電機(jī)：鳴志電器、禾川科技、江蘇雷利；5）機(jī)器視覺：奧普特、矩子科技、天準(zhǔn)科技、凌云光；6）物流自動(dòng)化：中科微至、蘭劍智能、德馬科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。