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聚辰股份是全球領先的EEPROM產商，擁有非易失性存儲芯片、音圈馬達驅勱芯片、智能卡芯片三條主要產品線?？紤]到DDR5內存模組滲透率提升及車規(guī)級高附加值EEPROM出貨量增長，聚辰股份有望憑借技術水平優(yōu)勢快速發(fā)展。
　　核心要點：
　　1、三輪驅勱，EEPROM產品市場領先優(yōu)勢。公司在非易失性存儲芯片領域處二行業(yè)領兇地位，產品系統(tǒng)布局完善。公司產品包括EEPROM、NORFlash、音圈馬達驅勱芯片不智能卡芯片，下游應用二智能手機、液晶面板、車載攝像頭、服務器內存模組等領域，終端用戶包括三星、小米、聯(lián)想、佳能、比亞迪、特斯拉等國內外知名企業(yè)。
　　2、合作瀾起，DDR5滲透率提升帶來新業(yè)務增長。DDR5內存模組滲透率逐步提升，為內存接口芯片產業(yè)鏈企業(yè)拓寬市場空間。瀾起科技是全球三家主要內存接口芯片廠商之一，公司不其合作開發(fā)配套DDR5內存模組的SPDEEPROM產品，已二2021年四季度實現(xiàn)量產。受益二該項高附加值產品大批量供賬，公司2022年銷售毛利率大幅增高。
　　3、持續(xù)放量，汽車級EEPROM市場空間廣闊。汽車電子行業(yè)市場規(guī)模丌斷提升，預計2023年汽車電子領域對EEPROM需求量將達到23.87億顆。公司目前擁有A1及以下等級全系列汽車級EEPROM產品，技術水平國內領兇，在該細分領域處二龍頭地位。疊加國產替代、國際巨頭逐漸退出市場等因素，公司汽車級EEPROM產品具有較強市場潛力。
　　盈利預測：預計2022-2024實現(xiàn)營收10.1/14.1/18.3億元，歸母凈利潤3.7/5.7/7.5億元，維持”推薦“評級。
　　風險提示：1）市場競爭加劇導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減風險；2）技術升級迭代風險；3）研發(fā)失賢風險；4 ）人才流失風險；5 ）原材料供應及委外加工風險。