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工業(yè)金屬：內(nèi)外宏觀環(huán)境利好，消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期下工業(yè)金屬價(jià)格支撐較強(qiáng)
　　國際方面，美國12月零售銷售月率錄得-1.1%，為2021年12月以來最大降幅。歐元區(qū)12月CPI月率錄得0.4%，為2020年8月以來最大降幅。出于對(duì)疫情管控放緩后中國消費(fèi)回春的積極預(yù)期，以及美國通脹下降后加息解除預(yù)期，美元指數(shù)表現(xiàn)偏弱，對(duì)工業(yè)金屬等大宗商品價(jià)格的壓力褪去。國內(nèi)方面，中國政府繼續(xù)發(fā)力，扶持小微企業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，政府對(duì)保交樓和防疫轉(zhuǎn)型后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)節(jié)奏判斷樂觀。此外國務(wù)院副總理劉鶴在世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)上表示，中國經(jīng)濟(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)整體性好轉(zhuǎn)，增速大概率達(dá)到正常水平。綜合來看，近期海外通脹數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，國內(nèi)政策利好頻發(fā)，且多地已度過疫情高峰期，市場對(duì)節(jié)后消費(fèi)端復(fù)蘇預(yù)期增加，對(duì)工業(yè)金屬價(jià)格支撐較強(qiáng)。建議關(guān)注：天山鋁業(yè)、神火股份、云鋁股份、金誠信、南山鋁業(yè)、西部礦業(yè)、索通發(fā)展、錫業(yè)股份等。
　　銅：周內(nèi)銅價(jià)走高，節(jié)后市場或恢復(fù)活躍交易
　　周內(nèi)銅價(jià)上漲，LME銅收報(bào)9342美元/噸，較上周上漲1.1%，滬銅收報(bào)70420元/噸，較上周上漲2.61%?；久嫔?，據(jù)SMM，臨近周末，仍有少部分持貨商堅(jiān)持交易，銅價(jià)繼續(xù)走高，但下游并不追漲采購，市場交投十分冷清，呈現(xiàn)有價(jià)無市的狀態(tài)?？傮w來看，節(jié)前最后一周銅價(jià)高攀，市場表現(xiàn)出對(duì)節(jié)后中國需求復(fù)蘇預(yù)期，預(yù)計(jì)節(jié)后現(xiàn)貨市場將恢復(fù)活躍，銅價(jià)或呈升水狀態(tài)。
　　鋁：周內(nèi)滬鋁大漲，節(jié)后消費(fèi)預(yù)期樂觀鋁價(jià)或有上行動(dòng)力
　　周內(nèi)倫鋁上漲后回落，滬鋁上漲，LME鋁收報(bào)2590美元/噸，與上周持平，滬鋁收報(bào)19465元/噸，同比上漲5.13%。據(jù)SMM，供給端，目前貴州地區(qū)電解鋁減產(chǎn)總規(guī)模超60萬噸，此外1月西南地區(qū)電力緊張，或?qū)е聡鴥?nèi)電解鋁總運(yùn)行產(chǎn)能繼續(xù)下滑。需求端，臨近春節(jié)，下游企業(yè)訂單不足，多已放假?？傮w來看，電解鋁仍呈供大于求局面，但目前市場對(duì)節(jié)后消費(fèi)判斷趨于樂觀，鋁價(jià)或有上行動(dòng)力。
　　錫：市場畏高情緒疊加短期需求偏弱，錫價(jià)或高位承壓
　　本周錫價(jià)大幅上漲，LME錫收報(bào)29695美元/噸，較上周上漲3.72%，滬錫收報(bào)238960元/噸，較上周上漲7.7%。據(jù)SMM，供給端，云南江西兩省治煉廠開工率明顯回落，且進(jìn)口維持較低利潤預(yù)期，供給受到一定擾動(dòng)。需求端，周內(nèi)下游企業(yè)已基本放假，當(dāng)月合約多已進(jìn)入交割流程，倉單庫存周內(nèi)有所累庫。綜合來看，市場畏高情緒，疊加短期需求偏弱，或?qū)⑹沟缅a價(jià)高位承壓。
　　鋅：節(jié)前備貨完成，鋅價(jià)或高位震蕩
　　本周鋅價(jià)上漲，LME鋅收報(bào)3423美元/噸，較上周上漲3.09%，滬鋅收報(bào)24765元/噸，較上周上漲2.53%?；久嫔希瑩?jù)SMM，臨近春節(jié)，企業(yè)前期基本已經(jīng)完成備貨，周內(nèi)除了極少企業(yè)因訂單需要保留一定產(chǎn)線外，其他企業(yè)基本已經(jīng)放假。國內(nèi)消費(fèi)停滯，基本面變動(dòng)僅剩成品庫存有所累庫，對(duì)鋅價(jià)的支撐較弱。總體來看，市場或繼續(xù)圍繞預(yù)期樂觀和現(xiàn)實(shí)疲軟進(jìn)行頻繁交易，預(yù)計(jì)鋅價(jià)或呈現(xiàn)高位震蕩的走勢。
　　能源金屬：工信部或加強(qiáng)新能源汽車后續(xù)支持政策，關(guān)注節(jié)后需求復(fù)蘇
　　據(jù)界面新聞，印尼協(xié)調(diào)部長表示，印尼正與比亞迪、特斯拉和現(xiàn)代等汽車制造商敲定在該國投資建設(shè)電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠的協(xié)議。另據(jù)路透社，寧德時(shí)代和洛陽鉬業(yè)組成的合資公司CBC（寧德時(shí)代持股66%）與玻利維亞國家鋰業(yè)公司YLB簽署協(xié)議，共同工業(yè)化Potosí和Oruro鹽湖，目前，YLB仍在挑選及談判其他公司以開發(fā)當(dāng)?shù)佧}湖資源。政策面，工信部表示將進(jìn)一步研究明確新能源汽車后續(xù)支持政策，鋰電對(duì)上游能源金屬的需求仍有支撐。建議關(guān)注：贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、天齊鋰業(yè)、融捷股份、永興材料、江特電機(jī)、鹽湖股份、西藏礦業(yè)、藏格礦業(yè)、西藏城投、盛新鋰能、雅化集團(tuán)、川能動(dòng)力等、華友鈷業(yè)、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、盛屯礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、寒銳鈷業(yè)等。
　　鋰：春節(jié)前成交量下滑，需求復(fù)蘇尚待觀察
　　本周國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)跌至47.5萬元/噸，同比下降1.8%;本周電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為48.9萬噸/噸，同比下降0.1%；鋰輝石價(jià)格為5475美元/噸，同比持平。據(jù)SMM，供給端，臨近春節(jié)，物流停運(yùn)，部分鋰鹽廠保持一定庫存，存在小幅出貨壓力。需求端，正極廠訂單減少，年后短期備庫意愿較弱。總體看，供給較為穩(wěn)定，終端需求尚待觀察，預(yù)計(jì)鋰價(jià)短期內(nèi)以震蕩為主。
　　鎳：硫酸鎳采購尚可，價(jià)格小幅上行
　　本周硫酸鎳價(jià)格下行。電解鎳均價(jià)收報(bào)22.53萬元/噸，較上周上漲3.1%；SMM硫酸鎳收報(bào)3.69萬元/噸，較上周下跌0.5%。據(jù)SMM，硫酸鎳供給端，鎳鹽廠庫存現(xiàn)貨較少，由于需求下滑，供給端出現(xiàn)減產(chǎn)，部分企業(yè)開始年前停工檢修。硫酸鎳需求端，由于硫酸鎳較純鎳價(jià)差過大，部分企業(yè)采購硫酸鎳以生產(chǎn)純鎳。電解鎳供給端，1月電解鎳正常排產(chǎn)。電解鎳需求端，下游企業(yè)已基本完成年前備庫工作，成交不大。綜合來看，年前市場表現(xiàn)低迷，硫酸鎳供給趨于緊張，在與純鎳價(jià)差下硫酸鎳需求逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)市場將逐步走強(qiáng)；電解鎳端，供給偏寬松，需求在節(jié)前降溫，預(yù)計(jì)節(jié)后需求逐步恢復(fù)，價(jià)格存在回暖預(yù)期。
　　鈷：節(jié)前供需雙弱，年