>> 財通證券-全球資金觀察系列四十二：北向大幅流入485億元，高端制造、科技居前-230128
| 上傳日期： |
2023/1/28 |
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| 2458KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
財通證券 |
| 評級： |
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作者： |
李美岑，王源 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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全球市場資金流向：
1）大類角度，全球資金近兩周（2023年1月12日-2023年1月25日）流入債券、股票市場266、215億美元，流出貨幣市場15億美元；海外市場回升。
2）債市流向：中美10年期國債利差倒掛幅度收窄，當(dāng)前-0.53%；全球資金流出中國債市；本周流入美國長期債、中長期債分別13.90、12.46億美元，流出短期債0.97億美元。
3）跨市場&風(fēng)格角度，近兩周全球資金流入新興市場、發(fā)達(dá)市場，流入新興市場更多；近兩周平衡&小盤風(fēng)格更受青睞。
4）行業(yè)角度，2023.1.19-2023.1.25，全球資金流入美股原材料(2.96億美元)最多；中國權(quán)益資產(chǎn)中，流入科技(3.12億美元)最多。
國內(nèi)市場資金流向：
北上：1）大類行業(yè)而言，上周北上資金凈流入最多的大類行業(yè)為：高端制造(117.47億元)、科技(99.33億元)、周期(76.74億元)；凈流入末列的大類行業(yè)為：綜合(-0.06億元)、公共服務(wù)(9.99億元)、醫(yī)藥醫(yī)美(22.27億元)。2）一級行業(yè)而言，上周北上資金凈流入最多的一級行業(yè)為：電力設(shè)備及新能源(66.8億元)、電子(63.4億元)、非銀行金融(52.66億元)；流出最多的一級行業(yè)為：房地產(chǎn)(-2億元)、煤炭(-1.86億元)、綜合(0.41億元)。3）個股角度而言，上周北上資金凈買入前五個股為：貴州茅臺(27.35億元)、寧德時代(21.98億元)、五糧液(18.49億元)、中國平安(17.89億元)、京東方A (13.58億元)。凈流出藥明康德(-5.82億元)、東方財富(-5.79億元)、陜西煤業(yè)(-3.58億元)等。
南下：1)GICS行業(yè)而言，上周南下資金凈買入前列的GICS行業(yè)依次是：醫(yī)療保健(47.5億港元)、能源(16.2億港元)、電信服務(wù)(10.1億港元)；凈買入末列的GICS行業(yè)依次是：金融(-19.1億港元)、信息技術(shù)(-17.3億港元)、可選消費(-14.4億港元)。2）一級行業(yè)而言，上周南下資金凈買入前列的一級行業(yè)依次是：醫(yī)藥生物(46.6億港元)、石油石化(12.4億港元)、通信(10.6億港元)；凈買入末列的一級行業(yè)依次是：傳媒(-22.8億港元)、房地產(chǎn)(-12億港元)、銀行(-11.4億港元)。3）個股角度而言，上周南下資金凈買入前列的個股為：中國移動(8.7億港元)、比亞迪股份(7.1億港元)、新東方在線(6.6億港元)、藥明生物(6.6億港元)、中國海洋石油(6億港元)。
ETF：1）指數(shù)視角上，上周資金整體轉(zhuǎn)為流入ETF，寬基指數(shù)ETF凈流入181.5億元。1）行業(yè)視角上，財通大類下，上周資金流入多數(shù)大類行業(yè)ETF，流入高端制造ETF（26.15億元）居前，流出大金融（-9.62億元）最多。從月度數(shù)據(jù)看，高端制造ETF凈流入居前，月度流入額為61億元。
新發(fā)基金：上周新發(fā)18只股票型+混合型基金，合計新發(fā)份額為116.8億份；1月以來累計發(fā)行份額156億份。
國內(nèi)市場資金需求：上周募資總額405.6億元，較上上周有所回升，其中IPO規(guī)模25.4億元，首發(fā)家數(shù)5家；定增募集規(guī)模356.8億元，較前周有所增加。
兩融&回購：截至1月19日，兩市融資融券余額為15305.6億元，較前周減少88.52億元。2023年以來兩融凈流出98.3億元。上周回購規(guī)模降至1.0億元。
重要股東增減持：凈減持額較前周回升，上周重要股東凈減持105.85億元，1月以來凈減持累計規(guī)模252.25億元，增持比例居前個股包括乾照光電、友發(fā)集團(tuán)、雅葆軒等。
風(fēng)險提示：
無風(fēng)險利率上行、宏觀經(jīng)濟(jì)大幅波動、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險、市場波動超預(yù)期，全球資本回流美國超預(yù)期、中美博弈超預(yù)期、通脹超預(yù)期等。
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