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上周（2023.1.16-2023.1.20）、年初至今醫(yī)藥指數(shù)漲幅分別為2.50%、7.83%，相對(duì)滬指的超額收益分別為0.32%、2.15%；上周中藥、醫(yī)療服務(wù)及器械等股價(jià)漲幅較大，生物制品、商業(yè)及化藥等股價(jià)漲幅相對(duì)較??；上周漲幅居前廣譽(yù)遠(yuǎn)（+26.66%）、微芯生物（+21.48%）、特寶生物（+15.09%），跌幅居前悅康藥業(yè)（-14.88%）、翰宇藥業(yè)（-13.64%）、拱東醫(yī)療（-10.71%）。漲跌表現(xiàn)特點(diǎn)：上周醫(yī)藥板塊延續(xù)機(jī)構(gòu)重倉(cāng)大市值標(biāo)的漲幅比小市值漲幅大；疫后全面復(fù)蘇，消費(fèi)醫(yī)療、醫(yī)療服務(wù)等個(gè)股強(qiáng)勢(shì)上漲；新冠相關(guān)主題個(gè)股跌幅明顯。
　　2023年1月18日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄（2022年）》，新版目錄將于3月1日落地實(shí)施。此次醫(yī)保談判整體來看，總體成功率為82.3%，創(chuàng)歷年新高；價(jià)格平均降幅約60.1%，與往年持平。值得注意的是，部分優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新品種談判價(jià)格超預(yù)期，體現(xiàn)了醫(yī)保局對(duì)優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新藥的積極支付態(tài)度。經(jīng)過此次國(guó)家醫(yī)保目錄調(diào)整，新冠治療藥、腫瘤創(chuàng)新藥、慢性病用藥、罕見病用藥、兒童用藥等領(lǐng)域的保障水平得到了進(jìn)一步的提升。
　　禮來非共價(jià)BTK抑制劑獲FDA加速批準(zhǔn)上市；百濟(jì)神州澤布替尼新適應(yīng)癥獲FDA批準(zhǔn)上市；貝達(dá)藥業(yè)第三代EGFR-TKI「甲磺酸貝福替尼」新適應(yīng)癥申報(bào)上市：禮來宣布，美國(guó)FDA加速批準(zhǔn)Jaypirca（pirtobrutinib,100mg和50mg片劑）上市，用于既往接受過至少二線系統(tǒng)治療的復(fù)發(fā)或難治性套細(xì)胞淋巴瘤（MCL）成人患者，包括布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑。Jaypirca是FDA批準(zhǔn)的首個(gè)也是唯一一款非共價(jià)（可逆）BTK抑制劑；百濟(jì)神州宣布FDA批準(zhǔn)百悅澤？（澤布替尼）新適應(yīng)癥上市，用于治療慢性淋巴細(xì)胞白血?。–LL）成人患者。澤布替尼是百濟(jì)神州自主研發(fā)的新一代BTK抑制劑，目前正在全球進(jìn)行廣泛的臨床試驗(yàn)項(xiàng)目，作為單藥和與其他療法進(jìn)行聯(lián)合用藥治療多種B細(xì)胞惡性腫瘤；貝達(dá)藥業(yè)1類新藥甲磺酸貝福替尼膠囊上市申請(qǐng)獲藥監(jiān)局受理。根據(jù)最新臨床試驗(yàn)結(jié)果，推測(cè)適應(yīng)癥：一線治療EGFR敏感突變非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）患者
　　具體配置思路：1）疫苗領(lǐng)域：智飛生物、康希諾、麗珠集團(tuán)、萬泰生物等；2）中藥領(lǐng)域：壽仙谷、佐力藥業(yè)、方盛制藥、濟(jì)川藥業(yè)、康緣藥業(yè)等；3）創(chuàng)新藥領(lǐng)域：百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、海思科、榮昌生物、康諾亞、澤景制藥-U等；4）耗材領(lǐng)域：惠泰醫(yī)療、威高骨科、新產(chǎn)業(yè)等；5）低值耗材及消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域：康德萊、魚躍醫(yī)療等；6）科研服務(wù)領(lǐng)域：金斯瑞生物、藥康生物、皓元醫(yī)藥、諾禾致源等；7）眼科服務(wù)：華廈眼科、愛爾眼科、普瑞眼科等；8）其它醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域：三星醫(yī)療、海吉亞醫(yī)療、固生堂等；9）醫(yī)美領(lǐng)域：愛美客、華東醫(yī)藥等；10）其它消費(fèi)：三諾生物，建議關(guān)注我武生物等；11）血制品領(lǐng)域：博雅生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品或耗材降價(jià)超預(yù)期；新冠疫情反復(fù)；醫(yī)保政策進(jìn)一步嚴(yán)厲等。