>> 西部證券-電新行業(yè)周報：12月光伏風電裝機環(huán)比提升，新能源車銷量持續(xù)向好-230129
| 上傳日期： |
2023/1/29 |
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| 493KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
| 行業(yè)名稱： |
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此報告為加密報告 |
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12月光伏新增裝機環(huán)比上升，光伏出口景氣度持穩(wěn)。根據(jù)能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，22年光伏新增裝機量87.41GW，同比+59.13%，其中22年12月光伏新增裝機量達21.70GW，同環(huán)比+7.96%/+190.50%。2022年12月份中國硅料進口量為5024噸，進口金額為171M$，折合單價33.94美元/千克，其中進口量環(huán)比下降46.6%。12月份中國硅片出口金額525.2M$，環(huán)比下降17%。12月份中國光伏電池出口460M$，同環(huán)比+40.3%/+34.4%。1-12月中國光伏電池累計出口金額3940百萬美元，同比+12.4%。12月份中國光伏組件出口9958MW，同環(huán)比+5.9%/-7.5%。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、晶澳科技（002459.SZ）；輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH），建議關(guān)注賽伍技術(shù)(603212.SH）、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價的芯能科技(603105.SH)。
12月歐洲主流十國新能源汽車銷量持續(xù)向好，國內(nèi)新勢力交付量穩(wěn)中有進。22年12月，歐洲主流十國新能源汽車銷量36萬輛，同環(huán)比+59%/+49%，新能源車市場持續(xù)向好滲透率提升至39.1%，同環(huán)比+9.5%/+10.1%。國內(nèi)八家新勢力12月交付8.78萬輛，同環(huán)比+33.82%/+11.30%，其中蔚來交付1.6萬輛，同環(huán)比+50.78%/11.55%，理想交付1.2萬輛，同環(huán)比+50.73%/+41.23%，新能源車市場持續(xù)向好，2022年滲透率提升至26.2%。推薦寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
22年全年風電新增裝機37.63GW，23年風電裝機加速推進。22年全年全國風電新增裝機容量37.63GW，同比-21.0%；12月風電新增裝機15.11GW，同環(huán)比-33.9%/+994.9%，風電裝機量同比降低，主要受疫情影響，23年疫情影響逐漸消退后，裝機有望迎來高增。據(jù)我們不完全統(tǒng)計，22年全年風機招標量為87.75GW（不含框架協(xié)議招標），同比+47.2%。其中陸上風機招標量為72.29GW，同比+27.7%；海上風機招標量為15.46GW，同比+415.3%。根據(jù)招標情況，預計23年國內(nèi)風電裝機71GW，同比+103.0%，其中陸上60GW，同比+100.0%，海上11GW，同比+120.0%。展望2023年，預計全國風電裝機容量將迎來新增長。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風能（002531.SZ）等。
風險提示：政策風險、市場競爭加劇等風險、供應鏈短缺風險等
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