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AIGC本質(zhì)為內(nèi)容，反映了AI生產(chǎn)能力的提升。從研究框架上，AIGC的技術(shù)支持是“AI”，但生成的AIGC屬于“內(nèi)容與場(chǎng)景”，背后需要“后端基建（渲染）”“底層架構(gòu)（引擎）”的支持。AIGC是內(nèi)容生成，是一種生產(chǎn)能力。AI參與內(nèi)容生產(chǎn)有兩類：1）憑借AI的高效率，替代人進(jìn)行內(nèi)容的生產(chǎn)；2）AI作為工具輔助人，或人輔助AI進(jìn)行內(nèi)容生產(chǎn)。
　　我們先界定幾個(gè)應(yīng)用上的概念及應(yīng)用方向：
　　AI繪畫(huà)與ChatGPT是AIGC的兩個(gè)應(yīng)用方向，但都是面向toC應(yīng)用方向的，相較于此前AI主要賦能G端與B端的應(yīng)用場(chǎng)景有極大的拓展；其中ChatGPT在當(dāng)前階段被寄托希望為內(nèi)容檢索的搜索引擎，是一種生產(chǎn)工具；
　　除了以上To C的應(yīng)用，AIGC還有To B方面相關(guān)業(yè)務(wù)，比如微軟的云計(jì)算平臺(tái)作為棲息地去作為開(kāi)發(fā)者的To B供應(yīng)商；
　　AIGC所反映的AI能力的提升使其具備成為基礎(chǔ)設(shè)施的潛力，當(dāng)前的底層操作系統(tǒng)中或因未來(lái)接入大量的AI應(yīng)用而顛覆此前的操作系統(tǒng)；
　　通過(guò)大模型為市場(chǎng)提供工具和基礎(chǔ)設(shè)施（開(kāi)放API接口），通過(guò)技術(shù)開(kāi)放，讓市場(chǎng)快速補(bǔ)齊AI基礎(chǔ)設(shè)施、模型和工具鏈。
　　AIGC是產(chǎn)業(yè)內(nèi)預(yù)期AI將引發(fā)一場(chǎng)波及全行業(yè)的“平臺(tái)轉(zhuǎn)移”，就像過(guò)去15年向移動(dòng)設(shè)備和云計(jì)算平臺(tái)上轉(zhuǎn)移一樣。透過(guò)AIGC呈現(xiàn)的效果，能夠看到AI開(kāi)始從學(xué)習(xí)走向創(chuàng)造（主要是自然語(yǔ)言處理NLP技術(shù)的突破），生成式AI對(duì)于更多業(yè)務(wù)場(chǎng)景的顛覆“改造”的雪球越滾越大，最終將引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)革命，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)科技行業(yè)的商業(yè)格局都將會(huì)迎來(lái)大洗牌，比如谷歌發(fā)布了文字生成AI模型Wordcraft、AI繪畫(huà)模型Imagen、視頻生成工具Imagen Video；DeepMind推出用以抗衡ChatGPT的Sparrow以外，又在1月27日發(fā)布了全新的音樂(lè)AI模型MusicLM，意在加速生成式AI的布局。
　　投資建議：除了應(yīng)用層面，目前看競(jìng)爭(zhēng)壁壘主要體現(xiàn)在大模型（算法）、云平臺(tái)（算力），如果能將云平臺(tái)與大模型緊密捆綁，則是最有資源稟賦的標(biāo)的。推薦國(guó)內(nèi)的商湯與百度，它們都有這兩方面的資源稟賦，類似于海外的微軟。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代進(jìn)展不及預(yù)期、內(nèi)容版權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)化落地進(jìn)展低于預(yù)期