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投資要點(diǎn)
　　板塊市場(chǎng)表現(xiàn)
　　板塊漲跌幅：有色金屬板塊報(bào)收5369.18，周變化3.85%，排名第2，跑贏上證綜指3.21pct。
　　子板塊表現(xiàn)：稀土領(lǐng)漲，各板塊均有不同程度的漲幅。其中，子板塊市場(chǎng)表現(xiàn)前三名：稀土（8.03%）、鎢（8.02%）、鈷（6.36%）；子板塊市場(chǎng)表現(xiàn)后三位：磁性材料（4.18%）、銅（1.19%）、鋰（1.18%）。
　　金屬價(jià)格表現(xiàn)
　　基本金屬：LME銅報(bào)收9054美元/噸，周變動(dòng)-3.01%；上期所陰極銅（活躍合約）報(bào)收69060元/噸，周變動(dòng)-0.89%。LME鋁報(bào)收2597美元/噸，周變動(dòng)0.22%；上期所鋁（活躍合約）報(bào)收19095元/噸，周變動(dòng)0.13%。
　　貴金屬：COMEX黃金報(bào)收1950.70美元/盎司，周變動(dòng)0.56%；國內(nèi)黃金期貨價(jià)格（活躍合約）報(bào)收421.58元/克，周變動(dòng)-0.36%。COMEX白銀報(bào)收23.84美元/盎司，周變動(dòng)-0.44%；國內(nèi)白銀期貨價(jià)格（活躍合約）報(bào)收5222.00元/千克，周變動(dòng)-1.04%。
　　能源金屬：氫氧化鋰價(jià)格48.00萬元/噸，周變動(dòng)-1.84%；工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格43.00萬元/噸，周變動(dòng)-7.03%；電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格46.25萬元/噸，周變動(dòng)-7.68%。鈷酸鋰價(jià)格38.25萬元/噸，周變動(dòng)-7.61%；電解鈷價(jià)格29.60萬元/噸，周變動(dòng)-2.15%；硫酸鈷價(jià)格40.50元/千克，周變動(dòng)-3.57%；四氧化三鈷價(jià)格175.00元/千克，周變動(dòng)-5.41%。LME鎳收盤價(jià)30000美元/噸，周變動(dòng)1.73%；SHFE鎳收盤價(jià)222690元/噸，周變動(dòng)3.86%；電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格37500元/噸，周變動(dòng)1.49%。
　　小金屬：鎂錠價(jià)格23350元/噸，周變動(dòng)1.08%；鈀價(jià)格416元/克，周變動(dòng)-2.80%；鈦鐵價(jià)格36400元/噸，周變動(dòng)0.00%；金屬硅價(jià)格24850元/噸，周變動(dòng)0.00%；鐠釹氧化物價(jià)格747500元/噸，周變動(dòng)3.46%。
　　投資建議
　　宏觀方面，美聯(lián)儲(chǔ)如期加息25個(gè)基點(diǎn)，美元指數(shù)走勢(shì)明顯走弱，但利好在前期已經(jīng)基本被消化，需更多關(guān)注基本面情況。供應(yīng)方面，秘魯銅礦受干擾較多，據(jù)五礦資源，秘魯最大的銅礦之一Las Bambas銅礦于周三開始暫停銅生產(chǎn)，進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；據(jù)嘉能可，Antapaccay大型銅礦受抗議者襲擊后暫停了運(yùn)行。云南因枯水期水庫蓄水量低，電解鋁產(chǎn)能仍受限電影響。需求方面，雖然有利好政策驅(qū)動(dòng)，但下游需求并未明顯恢復(fù)，后續(xù)持續(xù)關(guān)注國內(nèi)需求恢復(fù)情況，建議關(guān)注博威合金、紫金礦業(yè)、云鋁股份、天山鋁業(yè)、金力永磁、正海磁材等。
　　能源金屬方面，新能源汽車市場(chǎng)需求減弱，鋰價(jià)持續(xù)下探。根據(jù)鋰鹽上市公司披露的2022年度業(yè)績預(yù)告來看，業(yè)績預(yù)增同比均達(dá)到了三位數(shù)增速，建議關(guān)注布局一體化產(chǎn)業(yè)鏈上市公司，天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　美聯(lián)儲(chǔ)加息影響持續(xù)，國內(nèi)疫情反復(fù)，經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；下游需求增速不及預(yù)期；供給超預(yù)期釋放；海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。