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事件
　　 2月3日，工信部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)期為2023-2025年，提出三大目標(biāo)1）車輛電動化水平大幅提高，2）充換電服務(wù)體系保障有力，3）新技術(shù)新模式創(chuàng)新應(yīng)用。
　　點(diǎn)評
　　充換電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)落地，預(yù)計(jì)新增市場達(dá)510億元。我國公共充電樁市場在經(jīng)歷多輪更迭后，已邁入發(fā)展穩(wěn)定期，截至2022年，我國公共車樁比約為7:1；但在充換電體驗(yàn)上，公樁數(shù)量、地點(diǎn)布局、運(yùn)營效率等問題仍有待提升。據(jù)此次通知安排，試點(diǎn)區(qū)域劃分為三類，第一類城市如北京等城市車輛推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車折算）達(dá)到10萬輛，第二類如山東等力爭數(shù)量達(dá)到6萬輛，第三類如海南等力爭數(shù)量達(dá)到2萬輛，合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)車數(shù)量204萬輛。若達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)樁：標(biāo)準(zhǔn)車為1:1的目標(biāo)，則對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)樁（60kW）數(shù)量為203萬個，按120kW直充樁價格5萬元/個進(jìn)行推算，新增公共充電樁市場空間510億元。而截至2022年，我國公共充電樁保有量為179.7萬臺，增量65萬臺，預(yù)計(jì)2023-2025年公共充電樁增量市場復(fù)合增速將超46%，市場空間廣闊。
　　歐美公共充電樁存量市場豐富，國內(nèi)企業(yè)出海步伐加速。歐洲與美國是僅次于中國的全球第二、三大充電樁市場。同樣受益“碳中和”政策驅(qū)動，歐盟提出2025年建設(shè)100萬公共充電樁的目標(biāo)，美國宣布將規(guī)劃75億美元預(yù)算建設(shè)50萬個公共充電樁。我們假設(shè)歐美市場快充樁單價為12-15萬元，慢充樁單價2500-3000元，樂觀預(yù)計(jì)至2025年歐美公共充電樁市場為534億元，復(fù)合增速為45.8%。目前國內(nèi)的充電樁硬件設(shè)備廠商，及充電模塊與配套充電槍廠商，已經(jīng)多在22年通過海外市場認(rèn)證，邁開充電樁領(lǐng)域出海步伐，獲取海外市場紅利。
　　投資建議
　　政策落地加快國內(nèi)公共領(lǐng)域快充樁建設(shè)，而海外豐富的存量空間亦給國內(nèi)出海樁企創(chuàng)造新增量?；诖耍覀冋J(rèn)為1）國內(nèi)快充超充布局領(lǐng)先的充電樁設(shè)備、充電槍企業(yè)與上游充電模塊、功率器件、磁性元件等公司將優(yōu)先受益，相關(guān)公司如永貴電器、盛弘股份、通合科技、東微半導(dǎo)、可立克、鉑科新材等；2）早先在海外市場有業(yè)務(wù)布局、與海外廠商合作較為緊密、軟硬件結(jié)合能力較強(qiáng)的企業(yè)有望在出海進(jìn)程中脫穎而出，相關(guān)公司如道通科技、綠能慧充等。
　　風(fēng)險提示
　　政策推進(jìn)不及預(yù)期，技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期