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 2022Q4電新板塊基金持倉(cāng)分析：電新板塊重倉(cāng)比例14.15%，環(huán)比減少1.02pct，配置比例降低除股價(jià)層面的超額跌幅之外，預(yù)期修復(fù)之下配置數(shù)量向醫(yī)藥、消費(fèi)等行業(yè)的調(diào)整也使得行業(yè)配置數(shù)量存在一定程度的減少。和電新股市值占A股總市值的比例相比較，2022Q4整體超配7.01%，超配比例環(huán)比減小0.68pct，其中輸變電設(shè)備、配電設(shè)備、逆變器、海纜、儲(chǔ)能子行業(yè)基金重倉(cāng)比例均環(huán)比減少。但調(diào)倉(cāng)不改行業(yè)機(jī)會(huì)，在2022年海風(fēng)高招標(biāo)量的背景下，2023年海纜業(yè)績(jī)確定性高，推薦關(guān)注海纜板塊，以及商業(yè)模式逐漸理順下的國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)板塊。
　　本周動(dòng)態(tài)：（1）電網(wǎng)設(shè)備方面，上海發(fā)布《上海市配電網(wǎng)升級(jí)改造三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）實(shí)施方案》，方案明確打造“智能感知、智能處置、智能愈合”的“三智”型國(guó)際領(lǐng)先城市配電網(wǎng)，匡算總投資約30.87億元?！笆奈濉币?guī)劃下配電網(wǎng)改造升級(jí)成為電網(wǎng)投資的重點(diǎn)內(nèi)容，推薦關(guān)注新型配電網(wǎng)帶來(lái)的設(shè)備更新替換機(jī)會(huì)，如配電自動(dòng)化終端、一二次融合設(shè)備、智能電力機(jī)器人等；（2）儲(chǔ)能政策頻出，涉及儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)主體補(bǔ)貼、參與調(diào)峰的補(bǔ)償、配儲(chǔ)要求等，同時(shí)，率先在全國(guó)進(jìn)行電改推進(jìn)獨(dú)立儲(chǔ)能的山東，其獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施參與現(xiàn)貨市場(chǎng)交易電量已超2億千瓦時(shí)，意味著國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)模式的逐步理順，推薦關(guān)注大儲(chǔ)板塊對(duì)逆變器的帶動(dòng)機(jī)會(huì)