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火電投資額增長(zhǎng)下冷卻塔需求增加
　　火電基建投資額激增，裝機(jī)量增速有望迎來(lái)拐點(diǎn)。近年來(lái)限電情況頻繁出現(xiàn)，新能源大規(guī)模并網(wǎng)，調(diào)峰需求下火電基建需求上升。2022年，火電基建投資額同比增長(zhǎng)28.4%；火電基建投資額在電源基建總投資額的占比從2020年的10.5%提升至2022年的12.6%?；痣娦略鲅b機(jī)量歷經(jīng)多年負(fù)增長(zhǎng)后有望迎來(lái)拐點(diǎn)。
　　火電擴(kuò)張下冷卻塔需求有望增加。2022年，全國(guó)火電新增裝機(jī)容量為4471萬(wàn)千瓦。假設(shè)新增火電機(jī)組中50%為空冷機(jī)組，則新增水冷機(jī)組容量為2236萬(wàn)千瓦。按每100萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量需144,000m3/h循環(huán)水量計(jì)算，需新增約321.9萬(wàn)m3/h循環(huán)水量的冷卻能力，未來(lái)工業(yè)冷卻塔需求有望增加。
　　機(jī)械冷卻塔替換空間大
　　節(jié)能環(huán)保需求推動(dòng)火電冷卻塔迭代。目前我國(guó)采用循環(huán)冷卻系統(tǒng)的火電機(jī)組大多采用自然通風(fēng)濕式冷卻塔。自然通風(fēng)冷卻塔體積龐大，冷卻效果受風(fēng)力、風(fēng)向、空氣濕度、溫度的影響較大，正逐步被冷效高、調(diào)節(jié)性強(qiáng)、高度低的機(jī)械通風(fēng)冷卻塔替換。2019年至今，華電半山公司已拆除了公司原有5座大型雙曲線自然通風(fēng)冷卻塔，新建7組共27座消霧環(huán)保型機(jī)力通風(fēng)冷卻塔（機(jī)力冷卻塔），冷卻塔高度由自然通風(fēng)塔的100多米降低到30米，節(jié)水率提升到20%左右。節(jié)能環(huán)保需求下火電冷卻塔迭代或進(jìn)一步加速。
　　核電應(yīng)用開啟冷卻塔全新增量，數(shù)據(jù)中心、儲(chǔ)能等下游前景廣闊
　　沿海核電應(yīng)用或?yàn)樾略隽俊?022年12月16日，我國(guó)首座核電站超大型冷卻塔——廣東廉江核電項(xiàng)目一期工程1號(hào)冷卻塔順利完成首段環(huán)基混凝土澆筑，核電海水二次循環(huán)冷卻（冷卻塔冷卻）或?yàn)槲磥?lái)趨勢(shì)。依據(jù)核電站循環(huán)水系統(tǒng)及配套冷卻塔的特點(diǎn)，100萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量機(jī)組應(yīng)配套2臺(tái)2800m3/h核島用冷卻塔和1臺(tái)1,000m3/h常規(guī)島用冷卻塔。以2022年核電5698.6萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量，2030年預(yù)計(jì)達(dá)到12000萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量計(jì)算，則有126臺(tái)核島用冷卻塔和63臺(tái)常規(guī)島用冷卻塔的市場(chǎng)空間。數(shù)據(jù)中心服務(wù)器密度隨數(shù)據(jù)量激增和信息處理能力提高不斷提升，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)熱日益增高。在“東數(shù)西算”工程要求下，東部數(shù)據(jù)中心集群平均PUE值需小于1.25，西部需小于1.2，且要求制冷系統(tǒng)采取新的解決方案。此外，冷卻塔在儲(chǔ)能、半導(dǎo)體及鋰電方面皆有應(yīng)用。
　　受益標(biāo)的
　　海歐股份、雙良節(jié)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：火電項(xiàng)目審批進(jìn)度不及預(yù)期，火電冷卻塔改造進(jìn)度不及預(yù)期，核電冷卻塔應(yīng)用進(jìn)度不及預(yù)期。