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2月3日，工信部、交通運(yùn)輸部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，目標(biāo)提出試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新公共領(lǐng)域車輛中新能源汽車比例達(dá)到80%，同時(shí)建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系，新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭(zhēng)達(dá)到1：1。我們測(cè)算，在該目標(biāo)的拉動(dòng)下，未來(lái)三年公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)487億元。近年來(lái)，全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)備，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，未來(lái)有望進(jìn)入加速建設(shè)期，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。目前，行業(yè)迎來(lái)積極變化，高壓快充車型加速投放引領(lǐng)快充趨勢(shì)，直流快充樁替代交流慢充樁提升單樁ASP，單樁利用效率提升帶來(lái)運(yùn)營(yíng)端盈利提升，中國(guó)企業(yè)出海布局加速，有望給行業(yè)帶來(lái)巨大的投資機(jī)遇，建議把握充電樁設(shè)備端和運(yùn)營(yíng)端兩條投資主線。
　　▍事項(xiàng)：2月3日，工信部、交通運(yùn)輸部等八部門發(fā)布《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，對(duì)此，我們點(diǎn)評(píng)如下：
　　▍概況：《通知》指出，擬在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車輛（包括公務(wù)用車、城市公交、出租（包括巡游出租和網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車）、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送、機(jī)場(chǎng)等領(lǐng)域用車，詳細(xì)界定見文末表1）全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作，試點(diǎn)期為2023—2025年，旨在提升公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化水平，促進(jìn)智能有序充電、大功率充電、自動(dòng)充電、快速換電等新型充換電技術(shù)應(yīng)用，完善充換電基礎(chǔ)設(shè)施布局，以及健全相關(guān)政策和管理制度。
　　▍我們梳理了該《通知》涉及的核心規(guī)劃目標(biāo)如下：
　　提升公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化滲透率：試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。
　　建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系：新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）與公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）比例力爭(zhēng)達(dá)到1：1，高速公路服務(wù)區(qū)充電設(shè)施車位占比預(yù)期不低于小型停車位的10%，形成一批典型的綜合能源服務(wù)示范站。
　　新技術(shù)新模式創(chuàng)新應(yīng)用：建立健全適應(yīng)新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展的智能交通系統(tǒng)、綠色能源供給系統(tǒng)、新型信息通信網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)現(xiàn)新能源汽車與電網(wǎng)高效互動(dòng)，與交通、通信等領(lǐng)域融合發(fā)展。智能有序充電、大功率充電、快速換電等新技術(shù)應(yīng)用有效擴(kuò)大，車網(wǎng)融合等新技術(shù)得到充分驗(yàn)證。
　　▍什么是“標(biāo)準(zhǔn)車”和“標(biāo)準(zhǔn)樁”？為了便于統(tǒng)計(jì)，《通知》中對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)車”和“標(biāo)準(zhǔn)樁”的折算關(guān)系給予了明確定義。1）“標(biāo)準(zhǔn)車”：不同新能源車型對(duì)應(yīng)折算比例不同。其中，以純電動(dòng)乘用車為標(biāo)準(zhǔn)車，折算比例1：1；插電式混合動(dòng)力乘用車折算比例為0.6：1；新能源客車按照車輛長(zhǎng)度分段、新能源專用車按照最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量（噸位）分段，對(duì)應(yīng)不同的折算比例（見文末表2）。同時(shí)，為鼓勵(lì)新技術(shù)新模式發(fā)展應(yīng)用，試點(diǎn)在車輛折算上引入創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)，由專家綜合評(píng)估打分確定，系數(shù)范圍為1-1.5。2）“標(biāo)準(zhǔn)樁”：按功率大小折算，對(duì)充電樁而言，標(biāo)準(zhǔn)樁數(shù)量=充電樁總功率/60Kw（向下取整）；對(duì)換電站而言，標(biāo)準(zhǔn)樁數(shù)量=換電站總功率/50KW（向下取整）；假設(shè)單樁功率為120KW，即可換算成2個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)樁”。此外，為鼓勵(lì)“高功率”充電樁的建設(shè)，180kW以上充電樁折算為標(biāo)準(zhǔn)樁后額外乘以1.1倍調(diào)整系數(shù)計(jì)算（見文末表3）。
　　▍預(yù)計(jì)2023-2025年拉動(dòng)公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模達(dá)487億元。《通知》綜合考慮各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、推廣應(yīng)用情況等因素，對(duì)各區(qū)域試點(diǎn)城市車輛推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）制定了參考目標(biāo)（見文末表4）。其中，北京、上海等第一類區(qū)域試點(diǎn)城市建議目標(biāo)10萬(wàn)輛，山東、山西等第二類區(qū)域試點(diǎn)城市建議目標(biāo)6萬(wàn)輛，海南、云南等第三類區(qū)域試點(diǎn)城市建議目標(biāo)2萬(wàn)輛。假設(shè)除提到的各重點(diǎn)城市外，其余省份僅有一城市參與試點(diǎn)，我們測(cè)算2023-2025年全國(guó)公共領(lǐng)域新能源汽車?yán)塾?jì)推廣數(shù)量達(dá)204萬(wàn)輛。要達(dá)到設(shè)定的“新增公共充電樁（標(biāo)準(zhǔn)樁）：公共領(lǐng)域新能源汽車推廣數(shù)量（標(biāo)準(zhǔn)車）=1：1”的目標(biāo)，需要在2023-2025年間新增60kW充電樁約204萬(wàn)臺(tái)，若單樁功率為180kW，考慮1.1倍系數(shù)調(diào)整后，預(yù)計(jì)新增公共充電樁約62萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)星星充電官網(wǎng)數(shù)據(jù)，以目前180kW充電樁單價(jià)約7.88萬(wàn)元計(jì)算，預(yù)計(jì)2023-2025年新增公共充電樁市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到487億元。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化試點(diǎn)進(jìn)展不及預(yù)期；新能源汽車銷量不及預(yù)期；高壓快充技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；充電樁補(bǔ)貼政策力度不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
　　▍投資策略：近年來(lái)，全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升，充電樁作為支撐新能源汽車發(fā)展的配套基礎(chǔ)設(shè)備，受政策端和需求端雙重因素驅(qū)動(dòng)，未來(lái)有望進(jìn)入加速建設(shè)期，遠(yuǎn)期市場(chǎng)空間超千億元。目前，行業(yè)迎來(lái)積極變化，高壓快充車型加速投放引領(lǐng)快充趨勢(shì)，直流快充樁替代交流慢充樁提升單樁ASP，單樁利用效率提升帶來(lái)運(yùn)營(yíng)端盈利提升，中國(guó)企業(yè)出海布局加速，有望給行業(yè)帶來(lái)巨