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事件
　　工信部等部門(mén)發(fā)布了《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，要求試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車(chē)輛中新能源汽車(chē)比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。
　　點(diǎn)評(píng)
　　目前我國(guó)公共領(lǐng)域汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程發(fā)展緩慢。截止2020年底，全國(guó)公共領(lǐng)域汽車(chē)保有量中，新能源汽車(chē)占比約為10%，偏慢的電動(dòng)化進(jìn)程導(dǎo)致部分領(lǐng)域很難實(shí)現(xiàn)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的“2035年公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化”目標(biāo)。截止2020年，像公務(wù)車(chē)領(lǐng)域的新能源滲透率僅為0.7%，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域車(chē)輛僅為3.8%，城市物流配送領(lǐng)域僅為5.9%，機(jī)場(chǎng)用車(chē)為7.5%，出租車(chē)為9.5%，郵政車(chē)輛為14.1%，特定場(chǎng)景重型貨車(chē)為17.7%，城市公交為66.2%。因此，此次《通知》的發(fā)布，將發(fā)揮政策引導(dǎo)作用，加快公共領(lǐng)域車(chē)輛的全面電動(dòng)化進(jìn)程。
　　城市物流配送領(lǐng)域增長(zhǎng)空間巨大。截止2020年，城市物流配送領(lǐng)域的汽車(chē)整體保有量為669.7萬(wàn)輛，約占公共領(lǐng)域汽車(chē)保有量的2/3，市場(chǎng)規(guī)模最大。但是新能源物流汽車(chē)的保有量?jī)H為39.3萬(wàn)輛，占公共領(lǐng)域新能源汽車(chē)的37.4%，新能源汽車(chē)規(guī)模與整體保有量并不匹配。而且該領(lǐng)域中新能源汽車(chē)的滲透率僅為5.9%，與80%的目標(biāo)滲透率差距過(guò)大。假設(shè)根據(jù)2016-2020年國(guó)內(nèi)輕卡保有量平均增速9.5%作為城配物流車(chē)的保有量增速，粗略估計(jì)2025年城配物流車(chē)保有量為1055.3萬(wàn)輛，從而新能源物流車(chē)保有量為844.2萬(wàn)輛。若在5年實(shí)現(xiàn)，平均每年增量需求將達(dá)到161萬(wàn)輛，增長(zhǎng)空間廣闊。在公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化的契機(jī)下，城市物流配送領(lǐng)域廣闊的增長(zhǎng)空間與市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)使其成為此輪公共領(lǐng)域電動(dòng)化的核心。
　　環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域增量空間廣闊。截止2020年，環(huán)衛(wèi)車(chē)輛整體保有量為57.5萬(wàn)輛，新能源汽車(chē)保有量?jī)H為2.2萬(wàn)輛，導(dǎo)致電動(dòng)化比例僅為3.8%，距離80%的目標(biāo)滲透率有著不小的差距。假設(shè)根據(jù)2016-2020年市政環(huán)衛(wèi)保有量平均增速20%作為環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的增速，粗略估計(jì)2025年環(huán)衛(wèi)車(chē)輛保有量為145萬(wàn)輛，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)保有量為116萬(wàn)輛。若在5年實(shí)現(xiàn)，平均每年增量需求達(dá)到22.7萬(wàn)輛，意味著更大的增長(zhǎng)空間。借助于政策刺激與市場(chǎng)潛力的雙重利好，加上新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)在作業(yè)效率的優(yōu)勢(shì)，新能源環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)也是此輪公共領(lǐng)域電動(dòng)化的重要方向。
　　重載車(chē)輛同樣具有較好的增長(zhǎng)潛力。截止2022年，國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)保有量約870萬(wàn)輛，新能源重卡保有量為4.6萬(wàn)輛，滲透率為0.53%?；?022年12.9%的增速，粗略估計(jì)2025年重卡保有量為1252萬(wàn)輛，新能源重卡為1001萬(wàn)輛，那么3年內(nèi)每年增量為333.9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)空間廣闊。
　　投資建議
　　此次《通知》出臺(tái)，表明新能源補(bǔ)貼政策會(huì)從乘用車(chē)往公共領(lǐng)域電動(dòng)化方向傾斜，重點(diǎn)在城市物流配送、環(huán)衛(wèi)車(chē)輛、商用重卡三個(gè)方向。建議關(guān)注的標(biāo)的有：江淮汽車(chē)、福田汽車(chē)（新能源物流配送輕卡）；宇通重工、福龍馬（環(huán)衛(wèi)車(chē)）；一汽解放、中國(guó)重汽（港口碼頭重載牽引）；菱電電控（商用車(chē)混動(dòng)電控）；瀚川智能（重卡換電）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期；市場(chǎng)銷(xiāo)量不及預(yù)期；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。