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摘要：
　　中美、中加關(guān)系的變化和加拿大菜籽的增減產(chǎn)是影響近年我國(guó)菜系進(jìn)口結(jié)構(gòu)的重要因素。2019年以來(lái)，受中美、中加關(guān)系的惡化和加拿大菜籽減產(chǎn)的影響，我國(guó)菜系進(jìn)口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了較大的變化，2019年以來(lái)我國(guó)菜籽進(jìn)口量明顯減少，菜粕、菜油進(jìn)口量持續(xù)增加。因全球菜籽出口集中度較高，我國(guó)對(duì)加拿大菜籽的依賴(lài)度在2019年和2020年持續(xù)下降至74.35%后，于2021年和2022年再度回升至90%以上。而菜粕和菜油的進(jìn)口對(duì)加拿大的依賴(lài)度呈現(xiàn)降低，尤其是菜油，至2022年我國(guó)進(jìn)口加拿大菜油僅占菜油進(jìn)口總量的21.4%。近年對(duì)阿聯(lián)酉和俄羅斯的菜粕、菜油依賴(lài)度持續(xù)提升，2021年和2022年我國(guó)進(jìn)口阿聯(lián)酋菜粕占菜粕進(jìn)口總量的比重已上升至20%左右，2022年我國(guó)進(jìn)口俄羅斯菜油占菜油進(jìn)口總量的比重已達(dá)51.36%。
　　盡管在俄烏沖突背景下烏克蘭菜籽減產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，但隨著歐盟和加拿大菜籽產(chǎn)量的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2022/23年度全球菜籽供需仍將趨向?qū)捤?。USDA1月報(bào)告預(yù)計(jì)：因歐盟、加拿大、俄羅斯等國(guó)家/地區(qū)油菜籽產(chǎn)量的增加，預(yù)計(jì)2022/23年度全球菜籽產(chǎn)量將同比增加14.21%至8479萬(wàn)噸，全球菜籽庫(kù)存將同比增加50.88%至675.5萬(wàn)噸。另加拿大農(nóng)業(yè)部1月報(bào)告預(yù)計(jì)：加拿大新季菜籽種植面積為880萬(wàn)公頃，單產(chǎn)為2.12噸/公頃，菜籽總產(chǎn)量將同比增加1.79%至1850萬(wàn)噸，出口量將同比增加2.33%至880萬(wàn)噸。
　　隨著海外菜籽產(chǎn)量的恢復(fù)和國(guó)內(nèi)菜籽進(jìn)口的增加，2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)油廠進(jìn)口菜籽庫(kù)存明顯回升。中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)進(jìn)口油菜籽庫(kù)存較去年同期增加119%。而從加拿大菜籽出口節(jié)奏看，2023年1-5月加拿大菜籽出口量有望保持較高水平，這將利于保證我國(guó)菜籽進(jìn)口來(lái)源的穩(wěn)定和國(guó)內(nèi)菜粕、菜油供應(yīng)的回升。若后期南美豆豐產(chǎn)預(yù)期兌現(xiàn)、棕油進(jìn)入增產(chǎn)季、美豆種植面積增加，屆時(shí)國(guó)內(nèi)菜粕、菜油價(jià)格下行概率較大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：天氣條件惡化，大豆、菜籽減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)；政策因素導(dǎo)致菜系進(jìn)口低于預(yù)期