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2023年1月銷售疲軟，但在預(yù)期之內(nèi)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1月乘用車銷量共計(jì)129萬(wàn)輛，同比下降37.9%，環(huán)比下降40.4%，是增速最差的1月份表現(xiàn)。月度新能源汽車銷量也大幅下降，僅為33.2萬(wàn)輛，同比下降6.3%，環(huán)比下降48.3%。
　　造車新勢(shì)力的市場(chǎng)份額被傳統(tǒng)整車廠蠶食；特斯拉份額上升。1月份，傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)品牌新能源汽車市場(chǎng)份額為70.6%，同比持平，而新勢(shì)力的市場(chǎng)份額為13%，同比下降5.8個(gè)百分點(diǎn)。合資企業(yè)的份額也同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至4.4%。得益于降價(jià)促銷，特斯拉的市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)至8.1%。
　　新能源汽車出口成為1月的亮點(diǎn)。新能源汽車出口強(qiáng)勁（與12月的強(qiáng)勁表現(xiàn)持平）。從品牌來(lái)看，特斯拉1月出口了39,208輛，占新能源汽車出口總量的一半以上，其次是上汽集團(tuán)的15,316輛和比亞迪的10,409輛。
　　2月銷售反彈幾成定局；看好以價(jià)換量。1月份銷量大幅下滑的部分原因是去年12月份補(bǔ)貼到期前的需求前置，以及春節(jié)假期提前。我們預(yù)計(jì)2月份將出現(xiàn)顯著反彈，由于1）春節(jié)結(jié)束并且疫情改善；2）2月同比多4個(gè)工作日；3）特斯拉頻繁的降價(jià)促使更多品牌提供折扣或優(yōu)惠，特別是與特斯拉Model 3和Model Y直接競(jìng)爭(zhēng)的車型；及4）新的區(qū)域性政策補(bǔ)貼。大型新能源整車廠應(yīng)該能在這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中生存下來(lái)，并保持競(jìng)爭(zhēng)力。比亞迪（1211 HK/買入）仍是我們的首選。