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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理李昱，曾先后在中投證券擔(dān)任研究員，在華安基金擔(dān)任高級(jí)研究員、小組負(fù)責(zé)人，在中信產(chǎn)業(yè)基金從事二級(jí)市場(chǎng)投研。2017年加入工銀瑞信，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。2018年3月起擔(dān)任工銀瑞信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年獲證券時(shí)報(bào)的五年持續(xù)回報(bào)靈活配置混合型明星基金獎(jiǎng)。目前在管產(chǎn)品7只，在管總規(guī)模245.67億元。在管基金工銀瑞信靈活配置，自2018年3月管理以來，任期總回報(bào)121.04%，年化回報(bào)17.81%，同類排名115/1623，相對(duì)比較基準(zhǔn)的超額收益為110.21%。
　　代表基金——工銀瑞信靈活配置A（487016.OF）
　　業(yè)績表現(xiàn)：從絕對(duì)收益來看，截至2023年1月3日，任期總回報(bào)達(dá)121.04%，年化回報(bào)17.81%，同類排名115/1623，日度、月度、季度正收益比例分別為52.47%、65.45%、68.42%。從相對(duì)收益來看，截至2023年1月3日，任職以來相對(duì)滬深300的超額收益達(dá)114.38%，相對(duì)滬深300年化超額收益為25.87%；相對(duì)偏股混合的超額收益達(dá)62.99%，相對(duì)偏股混合年化超額收益為14.25%，長期業(yè)績表現(xiàn)極為突出。
　　持有體驗(yàn)：自基金經(jīng)理任職以來，每年正收益交易日占比平均為52.47%。基金持有一定時(shí)期的盈利概率和平均收益：在單次買入該基金的情況下，持有3個(gè)月盈利的概率為69.37%，平均收益為5.61%；持有6個(gè)月盈利的概率為79.58%，平均收益為12.6%；持有1年盈利的概率為79.06%，平均收益為30.53%。整體來看，基金勝率較高，并且隨著持有時(shí)間的拉長，平均收益有明顯提升。
　　板塊配置比例相對(duì)均衡，近三年重倉板塊逐步由消費(fèi)、醫(yī)藥轉(zhuǎn)移至中游制造、TMT。在基金存續(xù)期內(nèi)，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為25.61%、23.25%、14.84%、8.81%、22.41%、5.07%，整體來看，相對(duì)偏好TMT、消費(fèi)、中游制造板塊。截至2022年H1，基金最新板塊配置比例為TMT板塊21.92%、中游制造板塊37.48%、醫(yī)藥板塊6.53%、周期板塊15.46%、消費(fèi)板塊16.61%、金融地產(chǎn)板塊1.99%。
　　超額收益主要來源于精選個(gè)股：將Brinson分析結(jié)果中的交互收益合并至選股收益中，從結(jié)果來看，一方面基金可以較為穩(wěn)定獲取超額收益，9個(gè)報(bào)告期中有8個(gè)超額收益為正，歷史各期平均超額收益為15.36%；另一方面，歷史各期平均選股收益、行業(yè)配置收益分別為10.19%、5.17%，超額收益主要來源于個(gè)股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測(cè)算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時(shí)存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動(dòng)、市場(chǎng)波動(dòng)、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。