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口岸信息化領(lǐng)軍者，“AI+行業(yè)”多領(lǐng)域拓展
　　盛視科技是國(guó)內(nèi)口岸信息化領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。公司率先提出“智慧口岸”理念并付諸實(shí)踐，將人工智能等新一代信息技術(shù)應(yīng)用于口岸領(lǐng)域，首創(chuàng)了多項(xiàng)口岸智能查驗(yàn)產(chǎn)品，開創(chuàng)了口岸旅客查驗(yàn)、車輛查驗(yàn)及衛(wèi)生檢疫等領(lǐng)域智能查驗(yàn)的先河，推動(dòng)國(guó)內(nèi)口岸信息化發(fā)展。同時(shí)，公司持續(xù)推動(dòng)AI與行業(yè)的深度融合和在更多場(chǎng)景的落地應(yīng)用，例如智慧園區(qū)、智慧城市管理等，并加大機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、身份識(shí)別等終端產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。
　　投資亮點(diǎn)一：出入境復(fù)蘇帶動(dòng)口岸信息化景氣上行
　　隨著疫情防控放開，出入境限制逐漸放寬，國(guó)際航線恢復(fù)，政策陸續(xù)出臺(tái)促進(jìn)境內(nèi)外人員流動(dòng)。2023年春節(jié)期間，出入境人員287.7萬(wàn)人次，較去年春節(jié)假期上升120.5%，出境入境實(shí)現(xiàn)雙向增長(zhǎng)，海陸空口岸出入境人員迎來(lái)全面增長(zhǎng)。全國(guó)各地口岸開放加速設(shè)備升級(jí)改造，同時(shí)項(xiàng)目的落地實(shí)施、驗(yàn)收回款等方面均將迎來(lái)修復(fù)。我們認(rèn)為，口岸信息化領(lǐng)域景氣上行有望帶動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)加速發(fā)展。
　　投資亮點(diǎn)二：海南封關(guān)規(guī)劃宏大釋放口岸建設(shè)需求
　　“海南計(jì)劃2023年底前具備封關(guān)硬件條件、2024年底前完成封關(guān)各項(xiàng)準(zhǔn)備，2025年全島封關(guān)建設(shè)自貿(mào)港?！薄逗Ｄ献杂少Q(mào)易港口岸建設(shè)“十四五”規(guī)劃（2021-2025）》中提出，實(shí)行以“零關(guān)稅”為基本特征的自由化便利化制度，“一線”放開、“二線”管住。其中明確項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃的口岸共10個(gè)，其中8個(gè)是現(xiàn)有的對(duì)外開放口岸，其建設(shè)規(guī)劃是在原有口岸升級(jí)改造并增設(shè)“二線口岸”功能；另外2個(gè)是在?？谛潞８酆湍细坌略O(shè)立“二線口岸”，“十四五”期間匡算投資總額約115億元。公司設(shè)立全資子公司提前布局海南市場(chǎng)，緊密跟蹤海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作項(xiàng)目需求，在全島封關(guān)運(yùn)作第一批項(xiàng)目中成功中標(biāo)三亞港南山港區(qū)項(xiàng)目、海口秀英港項(xiàng)目、海口新海港和南港項(xiàng)目，取得首戰(zhàn)告捷和重大突破。
　　投資亮點(diǎn)三：攜手華為打開海外市場(chǎng)新空間
　　“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施帶動(dòng)新增口岸建設(shè)需求，公司設(shè)立海外事業(yè)部，并攜手華為以中東為起點(diǎn)邁向海外市場(chǎng)。2021年，公司設(shè)立海外事業(yè)部，并計(jì)劃在海外成立子公司，以貼近目標(biāo)市場(chǎng)，持續(xù)搭建和完善海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。公司聯(lián)合華為針對(duì)海外市場(chǎng)推出多個(gè)適用于口岸、機(jī)場(chǎng)、交通、港口、園區(qū)等多行業(yè)場(chǎng)景的產(chǎn)品和解決方案，共同打造的5G智慧港口聯(lián)合解決方案已成功在阿曼某港口上線運(yùn)行。中東地區(qū)是公司在海外的第一塊根據(jù)地，通過了解當(dāng)?shù)匦袠I(yè)情況，發(fā)揮公司在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，在區(qū)域行業(yè)內(nèi)建立起品牌影響力和號(hào)召力，為進(jìn)一步開拓海外市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。
　　投資建議：
　　盛視科技作為國(guó)內(nèi)智慧口岸的先行者和領(lǐng)軍者，憑借多年的經(jīng)驗(yàn)積累、完善的產(chǎn)品服務(wù)和整體解決方案能力，結(jié)合公司在手訂單的表現(xiàn)，我們認(rèn)為在疫后需求邊際改善和海南封關(guān)口岸加速建設(shè)的催化下，公司將重返高增。預(yù)計(jì)公司2022年-2024年的營(yíng)業(yè)收入分別為12.37/21.18/27.87億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.59/3.60/5.04億元。首次覆蓋，給予買入-A的投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)為48.75元，相當(dāng)于2024年25倍的動(dòng)態(tài)市盈率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　出入境政策放寬不及預(yù)期；產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)；海外業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值風(fēng)險(xiǎn)。