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擁抱養(yǎng)殖鏈景氣回暖，期待轉(zhuǎn)基因穩(wěn)步落地。1）生豬：2022年豬價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。考慮到行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表尚未修復(fù)，母豬補(bǔ)欄積極性不高，我們判斷2023年生豬均價(jià)仍可維持較好盈利。周期雖不在，但成長(zhǎng)可期。核心看好出欄增速快、成本控制能力強(qiáng)的上市企業(yè)，重點(diǎn)推薦：華統(tǒng)股份、溫氏股份、牧原股份等標(biāo)的。2）禽：2022年黃雞伴隨著部分產(chǎn)能出清，迎來(lái)盈利高點(diǎn)，隨著在產(chǎn)祖代存欄的提升，2023年行業(yè)盈利有望回落；白雞由于海外禽流感影響，引種有收縮，2023年行業(yè)存在大起大落可能。考慮到豬價(jià)后續(xù)的小幅回落，禽板塊的機(jī)會(huì)同步傾向優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，核心推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等。3）動(dòng)保：多數(shù)頭部企業(yè)Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)同比保持回暖，普萊柯、生物股份、科前生物、中牧股份Q4批簽發(fā)數(shù)據(jù)分別同比變動(dòng)+31%、+74%、+11%、-34%。我們繼續(xù)看好動(dòng)保板塊貝塔，中短期，豬價(jià)景氣度明年仍有望繼續(xù)保持，受益下游養(yǎng)殖的高盈利和規(guī)?；厔?shì)的加速，動(dòng)保行業(yè)有望迎來(lái)業(yè)績(jī)量利雙擊；長(zhǎng)期，看好龍頭市占率提升。核心推薦：回盛生物、國(guó)邦醫(yī)藥、中牧股份、科前生物、普萊柯等。4）飼料及寵物：飼料會(huì)更加向技術(shù)服務(wù)類(lèi)企業(yè)集中，核心看好海大集團(tuán)估值與業(yè)績(jī)的雙修復(fù)行情。此外，2023年寵物板塊有望伴隨消費(fèi)回暖，迎來(lái)較好機(jī)會(huì)，核心關(guān)注：中寵股份、佩蒂股份等。5）肉制品：隨著豬價(jià)的高位回落以及消費(fèi)回暖，看好雙匯發(fā)展的業(yè)績(jī)上行表現(xiàn)；同時(shí)，雙匯發(fā)展的基金持倉(cāng)比例處于歷史底部位置，建議關(guān)注。6）種植鏈：看好全球潛在糧食安全危機(jī)背景下，國(guó)內(nèi)合理有序安全地推進(jìn)轉(zhuǎn)基因種子落地。重點(diǎn)推薦：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)。
　　推薦養(yǎng)殖、后周期、種業(yè)三大主線(xiàn)。1）生豬養(yǎng)殖推薦：華統(tǒng)股份、溫氏股份、牧原股份等；2）禽推薦：益生股份、立華股份、圣農(nóng)發(fā)展等；建議關(guān)注：春雪食品、湘佳股份。3）動(dòng)保推薦：回盛生物、國(guó)邦醫(yī)藥、中牧股份、科前生物、普萊柯等。4）種植鏈推薦：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)等。
　　農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格跟蹤：
　　生豬：2月10日全國(guó)仔豬均價(jià)29.95元/千克，較上周同期上漲2.78%；全國(guó)外三元生豬均價(jià)14.16元/千克，較上周同期上漲2.16%。
　　家禽：2月10日白羽肉雞價(jià)格為9.71元/公斤，較上周同期上漲14.24%。2月10日全國(guó)活雞批發(fā)均價(jià)為23.43元/公斤，相較上周同期上漲1.03%。
　　大豆：國(guó)內(nèi)大豆現(xiàn)貨價(jià)格本周維持在高位，2月10日為5340.00元/噸。
　　玉米：本周玉米收購(gòu)價(jià)維持高位，2月3日為2863元/噸。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：惡劣天氣帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)；不可控動(dòng)物疫情引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。