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行情回顧。2月至今A股輕工板塊漲幅榜前五的公司分別為東港股份、倍加潔、鴻博股份、吉宏股份、實(shí)豐文化；港股輕工板塊漲幅榜前五的公司分別為帝國科技集團(tuán)、慕容家居、中糧包裝、藍(lán)月亮集團(tuán)、理文造紙。
　　本周國內(nèi)現(xiàn)貨漿價(jià)回落，春節(jié)及節(jié)后第一周樓市回暖。（1）漿價(jià)紙價(jià)：國內(nèi)現(xiàn)貨漿價(jià)回落，瓦楞紙價(jià)格小幅下降。自去年12月起外盤漿報(bào)價(jià)下調(diào)，本周外盤漿價(jià)持平，Arauco工廠周邊森林大火，芬蘭港口運(yùn)輸罷工，海外檢修，短期供應(yīng)鏈不確定因素或加大。國內(nèi)現(xiàn)貨漿價(jià)回落，華南地區(qū)針葉漿銀星和闊葉漿金魚主流價(jià)分別下降約100、200元/噸。文化紙、箱板紙價(jià)格持平上周，瓦楞紙小幅回落25元/噸。（2）地產(chǎn)數(shù)據(jù)：春節(jié)期間及節(jié)后第一周二三線城市新房成交回暖，“50城”二手房春節(jié)帶看與成交數(shù)據(jù)修復(fù)。2月第一周較去年節(jié)后第一周二三線城市新房成交面積分別同比+2.0%/+10.6%?！?0城”二手房春節(jié)帶看量提升28%，成交數(shù)量同比增加57%。
　　線上數(shù)據(jù)：1月個(gè)護(hù)家清類三平臺表現(xiàn)亮眼，天貓平臺“歐派/晨光”增速居前。家具品類天貓平臺中歐派增速同比+85%，其他品牌同比為負(fù)，京東平臺芝華仕同比+17%，抖音顧家家居同比+320%；文具品類天貓平臺表現(xiàn)分化，其中晨光同比+11%，大類在京東和抖音增速疲軟；個(gè)護(hù)家清類天貓/京東/抖音三平臺增勢較好，穩(wěn)健、自由點(diǎn)表現(xiàn)居前。
　　輕工板塊公司公告、行業(yè)新聞。1）公司公告：可靠股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤虧損3700-5400萬元，系資產(chǎn)減值損失計(jì)提、國內(nèi)疫情反復(fù)、成本高位、出生人口降低等不利因素影響。2）2022年末房地產(chǎn)開發(fā)貸款增速比上年末高2.8個(gè)百分點(diǎn)。商務(wù)部表示將聚焦家居、汽車等重點(diǎn)領(lǐng)域，推動出臺新政策促消費(fèi)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)多次沖擊；地產(chǎn)開工持續(xù)下滑；行業(yè)競爭格局惡化。
　　投資建議：政策聚焦家居促銷費(fèi)，看好板塊基本面修復(fù)和盈利彈性。地產(chǎn)政策持續(xù)托底，部分城市樓市春節(jié)及節(jié)后迎來回暖。消費(fèi)復(fù)蘇趨勢持續(xù)，政策將聚焦家居重點(diǎn)領(lǐng)域促銷費(fèi)，疫情過峰后開學(xué)季到來，關(guān)注小學(xué)汛文娛消費(fèi)回暖?？春眉揖?、個(gè)護(hù)、文具板塊基本面修復(fù)。重點(diǎn)推薦家居和必選消費(fèi)板塊：歐派家居、顧家家居、喜臨門、志邦家居、索菲亞、公牛集團(tuán)、晨光股份、百亞股份。漿價(jià)回落進(jìn)一步兌現(xiàn)，關(guān)注造紙鏈盈利彈性，重點(diǎn)推薦太陽紙業(yè)、中順潔柔。