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國(guó)內(nèi)汽車智能化板塊走強(qiáng)，禾賽美股納斯達(dá)克上市。本周國(guó)內(nèi)汽車電子電動(dòng)化和智能化板塊走勢(shì)分化，新能源汽車指數(shù)累計(jì)下跌2.3%，跑輸滬深300指數(shù)1.4%，智能化指數(shù)累計(jì)上漲0.9%，跑贏滬深300指數(shù)1.8%，激光雷達(dá)板塊表現(xiàn)較好，其中長(zhǎng)光華芯累計(jì)上漲13%。海外方面，2.9日禾賽于美國(guó)納斯達(dá)克證券市場(chǎng)正式掛牌上市，首發(fā)價(jià)19美元，本周累計(jì)上漲17%。其他激光雷達(dá)標(biāo)的在經(jīng)歷前兩周連續(xù)上漲后，本周出現(xiàn)回調(diào)。
　　 1月國(guó)內(nèi)和歐洲7國(guó)新能源車銷量明顯下滑。受春節(jié)假期提前和12月需求前置影響，1月國(guó)內(nèi)汽車銷量明顯下滑，銷量為164.9萬(wàn)輛，同比-35%，環(huán)比-35.5%，基本符合預(yù)期。1月國(guó)內(nèi)新能源車總銷量40.8萬(wàn)輛，同比-5.3%，環(huán)比-49.9%，新能源車滲透率為24.7%，環(huán)比-7.1pct，銷量環(huán)比大幅度下滑除了春節(jié)和需求前置影響之外，還存在新能源車退補(bǔ)、部分車企漲價(jià)影響。車企方面，特斯拉1月初降價(jià)促銷效果初顯，1月銷量回升至6.61萬(wàn)輛，同比+10%，環(huán)比+18%。歐洲方面，受補(bǔ)貼退坡和12月需求透支影響，1月歐洲7國(guó)新能源乘用車銷量大幅下滑至11.4萬(wàn)輛，同比基本持平，環(huán)比-67%，新能源車滲透率為18%，環(huán)比-20pct。
　　新能源車企降價(jià)/限時(shí)優(yōu)惠政策跟蹤：本周，豐田加入新能源車企降價(jià)陣營(yíng)，將純電SUV車型bz4x售價(jià)下調(diào)了3萬(wàn)元；特斯拉本周先后調(diào)高美國(guó)、中國(guó)Model Y售價(jià)，其中，美國(guó)區(qū)上調(diào)了1000-1500美元，中國(guó)區(qū)上調(diào)了2000元，但上調(diào)后售價(jià)仍明顯低于漲價(jià)前，此次漲價(jià)或受美國(guó)電動(dòng)車稅收減免政策調(diào)整以及此前降價(jià)后訂單需求激增影響。
　　英飛凌與Resonac簽署多年期SiC材料供應(yīng)協(xié)議，禾賽科技在納斯達(dá)克成功上市。1）電動(dòng)化：英飛凌與Resonac簽署多年期SiC材料供應(yīng)協(xié)議；小鵬汽車廣州工廠拿到生產(chǎn)資質(zhì)；日產(chǎn)將在5年內(nèi)推出固態(tài)電池電動(dòng)車；寶馬將在墨西哥投資8.7億美元，生產(chǎn)高壓電池和純電動(dòng)車；2）智能化：禾賽科技在納斯達(dá)克成功上市；RoboSense獲得賽力斯量產(chǎn)定點(diǎn)，合作車型年內(nèi)上市；紅旗品牌將搭載“龍鷹一號(hào)”芯片，今年底量產(chǎn)；歌爾推出新一代AR-HUDPGU模組；麥格納電子后視鏡已在道奇重型皮卡上首次投產(chǎn)。
　　后續(xù)催化劑：理想L7已于2月8日正式上市，預(yù)計(jì)4月開(kāi)啟交付；蔚來(lái)EC7和全新ES8將分別于5月、6月開(kāi)啟交付，廣汽埃安Hyper GT預(yù)計(jì)23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)