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本周專題：2月3日，工信部等八部門發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》，提出在試用期限2023-2025年，在全國范圍內(nèi)開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作，為貫徹落實黨中央、國務院“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略部署，推進《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》深入實施。我們從《通知》的三個主要目標和總體要求，結(jié)合相關數(shù)據(jù)分析出預計未來國內(nèi)新能源汽車行業(yè)滲透率增速將再度提速，其中公共領域新能源商用車滲透率未來將大幅增長，市場空間廣闊，達《通知》目標或仍需其他政策輔助。充電樁行業(yè)未來有望實現(xiàn)量價齊升；VG2模式將在公共領域試點中廣泛應用，有望通過充分驗證度過探索期，進入下一段發(fā)展期。
　　行情回顧：本周，公用事業(yè)板塊指數(shù)上漲2.02%，跑贏滬深300指數(shù)2.88%。環(huán)保板塊指數(shù)上漲2.38%，跑贏滬深300指數(shù)3.24%。公用事業(yè)細分子行業(yè)中，水電、火電板塊漲幅較大。環(huán)保細分子行業(yè)中，節(jié)能與能源清潔利用、固廢處理板塊漲幅較大。
　　行業(yè)信息：國家市場監(jiān)管總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關于促進企業(yè)計量能力提升的指導意見》?！兑庖姟分赋觯攸c用能單位、排放單位還應當配備能源資源、碳排放相關計量器具，滿足能源資源、碳排放相關計量要求；鼓勵企業(yè)加強能源資源計量和低碳計量；推動企業(yè)建立健全碳計量體系，研究建立重點排放單位碳計量審查制度，為企業(yè)碳排放“可測量、可報告、可核查”提供計量支撐，服務國家碳排放統(tǒng)計核算體系的建立和完善。
　　投資建議：
　　公用電力：國內(nèi)疫情防控策略改善，疫情對經(jīng)濟增長的擾動趨弱，而隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施逐步落地，國內(nèi)經(jīng)濟動能恢復，電力需求有望回升，全社會用電量有望呈現(xiàn)環(huán)比改善態(tài)勢。從發(fā)電量情況來看，為保障電力能源供應，預計火電、核電出力將環(huán)比提高，而風光、水電等出力將維持高位水平。裝機數(shù)據(jù)來看，風光新能源新增裝機規(guī)模居前，尤其是光伏裝機增幅較大，未來風光新能源業(yè)績有望持續(xù)快速增長。建議關注：1）多數(shù)火電企業(yè)在2022年度實現(xiàn)扭虧為盈，推薦風光新能源轉(zhuǎn)型加速的國電電力、煤電一體化優(yōu)勢顯著的內(nèi)蒙華電，建議關注火電龍頭且加快推進新能源轉(zhuǎn)型的華電國際；2）核電運營商有望迎來量價齊升，推薦核電、風光新能源雙輪驅(qū)動的中國核電；3）海上風電裝機規(guī)?？焖僭鲩L，且施工費用下降及海上風電機組大型化趨勢推進，推薦三峽能源、福能股份；4）光伏上游降價趨勢開啟，運營商有望享受規(guī)模+利潤雙提升，推薦分布式光伏運營商芯能科技，建議關注晶科科技、太陽能、金開新能。
　　環(huán)保：廢棄物資源化帶來市場新機會，推薦稀土回收產(chǎn)能倍增的華宏科技，有機糟渣資源化快速放量的路德環(huán)境。2022年以來火電投資明顯提速，火電靈活性改造業(yè)務、火電環(huán)保配套業(yè)務和鍋爐等裝備有望放量，推薦華光環(huán)能，建議關注青達環(huán)保。政策支持公共領域車輛電動化，環(huán)保裝備行業(yè)訂單有望放量，建議關注環(huán)衛(wèi)電動車龍頭宇通重工、盈峰環(huán)境和福龍馬。
　　新型電力系統(tǒng)：2022H2獨立儲能項目進入實質(zhì)化進展的節(jié)奏明顯加快，相較于新能源配儲，獨立儲能對部件、系統(tǒng)集成要求更高，重點推薦同力日升，建議關注天能股份、金盤科技。獨立儲能亦將帶來溫控標準提升，重點推薦申菱環(huán)境。靈活性資源建設刻不容緩，用戶側(cè)將從被動接受者逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閰⑴c者，虛擬電廠推薦安科瑞、蘇文電能、恒實科技。特高壓核準、開工有望迎來提速，建議關注國電南瑞、許繼電氣、特變電工。
　　風險提示：項目推進不及預期；政策執(zhí)行不及預期；市場競爭加??；研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。