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本周有色金屬跑輸大盤，跌幅為2.80%。同期上證指數(shù)跌幅為0.08%，收報于3260.67點；深證成指跌幅為0.64%，收報于11976.85點；滬深300跌幅為0.85%，收報于4106.31點。
　　基本金屬
　　基本金屬本周期現(xiàn)市場部分分化。期貨市場：LME銅、鋁、鋅、鉛、錫、鎳周同比下跌0.80%、4.60%、5.88%、0.59%、2.61%、3.55%。國內(nèi)期貨市場：鉛周同比上漲0.79%，銅、鋁、鋅、鎳、錫周同比下跌0.68%、2.44%、3.59%、1.44%、4.96%。1月美國強勁的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)以及周內(nèi)美聯(lián)儲偏鷹派立場，提升市場對美聯(lián)儲持續(xù)加息的預期，驅動美元指數(shù)反彈，對有色金屬價格形成壓制。銅：本周銅價小幅下跌。海外銅礦供應擾動持續(xù)，智利礦山礦場投產(chǎn)延誤致產(chǎn)量增長放緩，秘魯持續(xù)性的抗議及封鎖活動影響當?shù)氐V山正常運營，Las Bamba礦山由于運輸受阻出現(xiàn)關鍵物料短缺，決定暫緩生產(chǎn)；加拿大第一量子礦業(yè)表示已經(jīng)暫停在巴拿馬主要港口的裝載作業(yè)，從Cobre Panama的出口通道中斷。國內(nèi)市場方面，銅精礦供應相對偏松，精銅冶煉新擴建產(chǎn)能逐步投料生產(chǎn)；年后消費逐漸復蘇，預計下游采購積極性將逐漸回升。庫存方面，SHEF銅庫存約為24.2萬噸，周同比上漲6.84%。鋁：本周鋁價小幅下跌。供給端，周內(nèi)云南地區(qū)電解鋁限電減產(chǎn)，廣西、四川等地復產(chǎn)、新投產(chǎn)尚未釋放；需求端，節(jié)后各地市場成交情況均有所好轉，下游加工企業(yè)集體復工復產(chǎn)，下游開工率提升，一定程度上帶動市場消費恢復。庫存方面，截至本周五，SHEF鋁庫存約為26.9萬噸，周同比上漲9.64%。建議關注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。
　　新能源金屬
　　本周新能源金屬價格有所分化。鈷：本周鈷價小幅下跌。截至本周五，長江現(xiàn)貨鈷價、氯化鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷價格分別為29.20萬元/噸，4.74萬元/噸、3.90萬元/噸，17.40萬元/噸，較上周有小幅下跌。鈷原料進口量穩(wěn)定，且部分冶煉廠加入電解鈷生產(chǎn)市場，供給增多；數(shù)碼穿戴、3C電子產(chǎn)品需求量不及預期，下游動力市場廠商鈷鹽庫存充足，鈷市需求寡淡，價格表現(xiàn)偏弱。鋰：本周鋰價小幅下跌。截至本周五，碳酸鋰和氫氧化鋰價格分別為42.6萬元/噸和45.5萬元/噸，周同比下跌分別為0.93%、5.21%。供給端，金屬鋰企業(yè)基本開工，青海地區(qū)新增產(chǎn)能處于產(chǎn)能爬坡階段，整體開工率略有增長。需求端，下游廠家需求不足，采購積極性不高，市場整體保持詢單觀望狀態(tài)。目前市場供需偏緊局面仍未轉變，高價海外鋰礦成本給予價格支撐，鋰價維持高位運行。上游建議重點關注：鈷產(chǎn)業(yè)一體化布局標的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)；擁有較高鋰資源自給率的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)；鹽湖鋰相關標的：鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、中礦資源；鋰云母相關標的：永興材料、江特電機；鋰輝石相關標的：川能動力。
　　貴金屬
　　本周貴金屬價格部分分化。黃金：截至本周五，COMEX黃金價格為1876.4美元/盎司，周同比下跌0.07%；倫敦現(xiàn)貨黃金為1859.7美元/盎司，周同比下跌0.83%。白銀：COMEX白銀價格為22.01美元/盎司，周同比下跌1.74%；倫敦現(xiàn)貨白銀價格為22.12美元/盎司，周同比下跌5.85%。周內(nèi)1月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)超預期增長表明美國經(jīng)濟仍存較強韌性，提升市場對美聯(lián)儲后續(xù)加息利率終值及高利率持續(xù)時間預期，貴金屬價格短期有所承壓。目前地緣局勢持續(xù)緊張疊加美聯(lián)儲下半年或釋放降息信號，黃金仍具上行空間，后續(xù)關注通脹數(shù)據(jù)以及美聯(lián)儲加息節(jié)奏。建議關注：赤峰黃金、山東黃金、銀泰黃金。
　　風險提示
　　需求不及預期；地緣政治風險；全球央行加息及貨幣政策持續(xù)收緊。