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核心觀點
　　本周市場回顧。第6周房地產板塊指數(shù)強于滬深300指數(shù)，強于創(chuàng)業(yè)板指。房地產板塊較滬深300指數(shù)相對收益為2.0%。滬深300指數(shù)報收4106.31，周度漲幅為0.9%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報收2545.16，周度漲幅-1.4%；房地產板塊指數(shù)報收3094.78，周度漲幅為1.1%。
　　本周行業(yè)要聞。中共中央、國務院印發(fā)《質量強國建設綱要》。央行：1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元。住戶貸款增加2572億元。河南、四川、安徽開展現(xiàn)房銷售試點。雄安新區(qū)：首批市場化項目住房保障工作即將正式啟動。武漢：優(yōu)化限購政策，實行“承諾辦、容缺辦”，下調競買保證金下限至10%。四川：優(yōu)化住房限購、限售、二套房認定標準等政策。湖南：支持房地產項目合理融資需求，落實貸款等存量融資展期。長沙：延長企業(yè)住房公積金緩繳和“可提可貸”階段性支持政策期限。贛州：中心城區(qū)三區(qū)停止限購。哈爾濱：通過發(fā)放購房補貼、“帶押過戶”等方式促進房地產消費。太原、威海等地下調公積金貸款首付比例。廣州住建局：支持項目“拿地即開工”，著力推進中心城區(qū)城中村和老舊小區(qū)改造。北京、杭州、鄭州集中供地出讓完成。
　　第6周新房、二手房銷售量較第5周均增加。第6周44大城市新房銷售為2.8萬套，較第5周增加5.0%；21大城市二手房銷售1.6萬套，較第5周增加3.5%；一線城市新房、二手房交易較第5周分別上升62.3%、上升2.1%；二線城市新房、二手房交易較第5周分別增加12.1%、增加6.5%。庫存量較第5周下降，庫銷比較第5周上升。截至第6周，20大城市庫存為116.0萬套，較第5周減少3948套；庫銷比為17.1個月，較第5周增加0.2個月。本周土地市場出讓熱度較第5周上升。第6周36大城市合計成交土地25塊。土地出讓金減少。土地出讓金增加。2023年第6周36大城市土地出讓金為291.3億元，較第5周增加269.1億元。平均溢價率上升。第6周36大城市土地成交平均溢價率6.2%，較第5周上升6.1個百分點。
　　重點公司公告。萬科公布A股定增預案。招商蛇口、中海地產、綠城中國、金地集團、越秀地產、新城控股、融創(chuàng)中國、遠洋集團、中駿集團等發(fā)布1月份經營簡報。越秀地產59.1億競得北京兩地塊，附屬公司廣州城建申請發(fā)行94億元公司債。建發(fā)股份45億元企業(yè)債獲發(fā)改委同意注冊。
　　投資建議與投資標的
　　央行金融統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月份人民幣貸款增加4.9萬億元，同比多增9227億元，其中住戶中長期貸款僅增加2231億元，低于去年同期水平，受地產成交低迷影響，居民部門信貸表現(xiàn)仍然平淡。本周河南宣布將以鄭州、開封為試點探索預售制度改革和現(xiàn)房銷售，四川、安徽以及山東此前也明確將在有條件的城市開展現(xiàn)房銷售試點，預售制度改革或將正式開啟。因城施策放松仍呈延續(xù)態(tài)勢，武漢、贛州等地進一步放松限購，武漢限購區(qū)可新增一個購房資格，非限購區(qū)住房不計入資格認定套數(shù)，非本市戶籍家庭在限購區(qū)購買首套房可實行“承諾辦、容缺辦”，此外無錫下調首套房貸利率至3.8%，長沙、威海、太原等地公積金貸款政策調整優(yōu)化，哈爾濱將通過多種方式促進住房消費等。我們認為需求端寬松政策仍將在“房住不炒”底線之上精準釋放合理需求，而不會不計代價“大水漫灌”。城市間土地市場熱度分化，本周北京、杭州等核心城市土拍顯示出一定熱度，超半數(shù)地塊封頂成交，但鄭州首次集中供地表現(xiàn)仍無起色。預計基本面弱復蘇的趨勢將延續(xù)，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)，看好央國企和穩(wěn)健經營的高評級民企在當前競爭格局中的相對優(yōu)勢，同時看好迅速成長且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。
　　風險提示：地產逆周期政策不及預期。銷售大幅下滑。房企信用風險進一步擴大。