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周觀點(diǎn)：1月28日，浙江省委召開(kāi)全省深入實(shí)施“八八戰(zhàn)略”強(qiáng)力推進(jìn)創(chuàng)新深化、改革攻堅(jiān)、開(kāi)放提升大會(huì)。浙江省委書(shū)記易煉紅在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)力推進(jìn)創(chuàng)新深化，加快打造高水平創(chuàng)新型省份，堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，以更大力度實(shí)施數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新提質(zhì)“一號(hào)發(fā)展工程”，推動(dòng)以數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得新的重大進(jìn)展。截止目前，全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)均已發(fā)布數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)政策，浙江、河南、重慶等省份在“新春第一會(huì)”上也重申了數(shù)字經(jīng)濟(jì)在2023年經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要地位。
　　我們認(rèn)為，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷了概念引導(dǎo)階段之后，已經(jīng)進(jìn)入落地實(shí)施階段。地方政府基于自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)落地速度。數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念引導(dǎo)階段，地方政府多聚焦于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字化質(zhì)體、數(shù)據(jù)價(jià)值化、數(shù)字安全等上層建筑搭建，力求完整全面。在實(shí)際落地階段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)必須要依靠實(shí)體經(jīng)濟(jì)，作為一種技術(shù)手段服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合。地方政府基于自身產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的加速落地。
　　通信行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代將進(jìn)一步完善信息和算力基建，保障數(shù)字基座合理建設(shè)和信息高可靠傳輸，并在此基礎(chǔ)上，通過(guò)自身能力延伸，為行業(yè)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。建議關(guān)注信息&算力基建、企業(yè)/行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型涉及產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)標(biāo)的。（1）信息&算力基建，信息基建目標(biāo)為提升有線+無(wú)線提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度及廣度。一方面要加大5G網(wǎng)絡(luò)城鄉(xiāng)覆蓋面，加快光纖網(wǎng)絡(luò)向“萬(wàn)兆”提速升級(jí)；另一方面將大力發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，加速衛(wèi)星規(guī)模組網(wǎng)與地面網(wǎng)絡(luò)的互補(bǔ)合作和一體化融合。重點(diǎn)關(guān)注運(yùn)營(yíng)商（業(yè)務(wù)邊界拓展帶來(lái)的價(jià)值重估），IDC板塊（互聯(lián)網(wǎng)資本開(kāi)支有望觸底回升），基站設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商（低估值高增長(zhǎng)確定）。（2）行業(yè)&企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型：行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)在于數(shù)據(jù)的提取、傳遞、整合處理及確權(quán)，重點(diǎn)投資方向包括傳感器、通信收發(fā)終端與通信專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)信息化軟硬件龍頭（政策規(guī)劃稀缺性凸顯），物聯(lián)網(wǎng)芯片、模組、重點(diǎn)板塊（去庫(kù)存結(jié)束，需求回暖），專(zhuān)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商（電力/煤炭/鋼鐵/物流等行業(yè)需求提升）。
　　近期建議關(guān)注方向：通信運(yùn)營(yíng)商、交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、IDC及光模塊等流量基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)信息化、物聯(lián)網(wǎng)模組及終端。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。5G應(yīng)用滲透不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；IDC新建設(shè)項(xiàng)目落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；5G技術(shù)運(yùn)用帶來(lái)的產(chǎn)品技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)；上游芯片技術(shù)發(fā)展帶來(lái)產(chǎn)品技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。