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行情回顧：
　　上周（2023年02月06日-2023年02月10日），美國(guó)市場(chǎng)迎來(lái)調(diào)整，美股市場(chǎng)走強(qiáng)趨緩。美股市場(chǎng)，道指、標(biāo)普500、納指周漲跌幅分別為-0.17%、-1.11%、-2.41%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅-2.30%。
　　政策分析：
　　拜登總統(tǒng)國(guó)情咨文：1）強(qiáng)調(diào)美國(guó)制造將引領(lǐng)世界，美國(guó)正在出口商品，創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)；2）高通脹是個(gè)全球的問(wèn)題，受COVID-19和目前俄烏沖突對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的影響；3）中美關(guān)系是競(jìng)爭(zhēng)不是沖突；4）投資于美國(guó)的創(chuàng)新，投資于那些將決定未來(lái)的、中國(guó)意圖主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)。
　　日本即將限制對(duì)中國(guó)出口半導(dǎo)體設(shè)備：2月5日日本共同社報(bào)道，日本政府決定在2023年春季出臺(tái)法案限制先進(jìn)半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口。
　　新聞簡(jiǎn)報(bào)：
　　橋水基金任命新的投資官
　　ChatGPT持續(xù)火熱
　　戴爾、迪士尼、雅虎裁員
　　美聯(lián)儲(chǔ)加息議題綜述
　　貝寶（Paypal）發(fā)布財(cái)報(bào)
　　美國(guó)債務(wù)危機(jī)
　　投資建議：
　　我們認(rèn)為當(dāng)前半導(dǎo)體板快估值正在回歸正常的調(diào)整階段，一方面全球宏觀消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本指標(biāo)觸及警戒線(xiàn)等多項(xiàng)負(fù)面因素依然會(huì)在短期擾動(dòng)；VIX指標(biāo)增長(zhǎng)反映了市場(chǎng)對(duì)本周公布的CPI、消費(fèi)指數(shù)的擔(dān)心，市場(chǎng)體現(xiàn)出小幅震蕩。ChatGPT持續(xù)火爆帶動(dòng)AI相關(guān)技術(shù)股票成長(zhǎng)，微軟、谷歌、百度等均推出或計(jì)劃推出相似的AI產(chǎn)品。AI的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)的是數(shù)據(jù)中心、高算力芯片、AI芯片的增長(zhǎng)。英偉達(dá)作為AI芯片的領(lǐng)跑者首當(dāng)其沖?？紤]到目前ChatGPT使用量有限，全球?yàn)橐粌|人左右，且除搜索引擎外相關(guān)配套的網(wǎng)站并不具有AI功能，具有數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)、HPC、AI芯片業(yè)務(wù)的公司有廣闊的發(fā)展?jié)摿?。重點(diǎn)關(guān)注英偉達(dá)（NVDA.O）、超威半導(dǎo)體（AMD.O）、臺(tái)積電（TSM.N）。