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本周觀點(diǎn)：新能源車新技術(shù)短期彈性大
　　新能源車板塊，寧德時(shí)代與福特聯(lián)手美國(guó)建廠，美國(guó)充電樁新政強(qiáng)調(diào)“美國(guó)制造”；固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速，固態(tài)混合電池有望率先應(yīng)用，短期新技術(shù)彈性大。儲(chǔ)能板塊，產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)較高，PCS環(huán)節(jié)關(guān)注渠道和成本優(yōu)勢(shì)的公司。風(fēng)光板塊，光伏龍頭加碼擴(kuò)產(chǎn)，風(fēng)電需求持續(xù)向好。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）新能源車：寧德時(shí)代技術(shù)出海，美國(guó)充電樁新政強(qiáng)調(diào)本土化；2）光伏：分布式光伏重點(diǎn)推進(jìn)，光伏龍頭加碼擴(kuò)產(chǎn)；3）風(fēng)電：風(fēng)電發(fā)電量首次破萬億，新能源總裝機(jī)加快推進(jìn)；4）儲(chǔ)能：政策支持+模式優(yōu)化，全國(guó)累計(jì)投運(yùn)新型儲(chǔ)能達(dá)8.7GW；5）電力設(shè)備：深化電網(wǎng)智能化轉(zhuǎn)型，加快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　1）寧德時(shí)代：動(dòng)力電池龍頭，漲價(jià)傳導(dǎo)成本，盈利修復(fù)；2）璞泰來：格局穩(wěn)定的細(xì)分龍頭，看好業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)；3）上機(jī)數(shù)控：技術(shù)領(lǐng)先+海外石英砂保供良好的硅片龍頭，一體化布局進(jìn)一步打開成長(zhǎng)空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能車產(chǎn)銷增長(zhǎng)低于預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈盈利低于預(yù)期；光伏裝機(jī)增速低于預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；風(fēng)電裝機(jī)不達(dá)預(yù)期、棄風(fēng)限電改善不達(dá)預(yù)期。