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核心觀點(diǎn)：我國AI算力規(guī)模持續(xù)高增，并迎來ChatGPT強(qiáng)催化作用，行業(yè)景氣度將進(jìn)一步提升。
　　北京市持續(xù)加碼AI算力，首個(gè)AI計(jì)算中心成立
　?。?）2月14日，北京市經(jīng)信局發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》表示，北京人工智能支撐能力不斷增強(qiáng)，智源“悟道2.0”成為全球最大智能模型，參數(shù)規(guī)模達(dá)到1.75萬億。百度“文心”大模型參數(shù)規(guī)模達(dá)到2600億，是目前全球最大中文單體模型。今年，北京市將支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型。加強(qiáng)人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施布局等。
　　（2）2月17日，新華社消息，近日，北京首個(gè)人工智能計(jì)算中心——北京昇騰人工智能計(jì)算中心正式成立。未來，北京昇騰人工智能計(jì)算中心將持續(xù)擴(kuò)容，短期算力規(guī)模將達(dá)到500P，遠(yuǎn)期達(dá)到1000P，力爭成為北方智能算力樞紐中心。
　　ChatGPT熱潮在全國迅速蔓延，AI算力需求強(qiáng)勁
　　自ChatGPT“出圈”以來，我國科技企業(yè)爭相表態(tài)，百度、騰訊、科大訊飛、阿里巴巴、京東、360、中國電信等眾多企業(yè)均表示已有ChatGPT相關(guān)的技術(shù)積累，或即將推出對標(biāo)ChatGPT的產(chǎn)品，ChatGPT熱潮在全國范圍快速蔓延。
　　據(jù)OpenAI報(bào)告，訓(xùn)練一次1746億參數(shù)的GPT-3模型需要的算力約為3640PFlops/day。即如果企業(yè)要在30天內(nèi)完成ChatGPT訓(xùn)練，至少需要120Pflpos的AI超算中心。其次，疊加AIGC模型參數(shù)的幾何式增長，ChatGPT用戶量暴增帶來運(yùn)營算力消耗，ChatGPT所帶來的算力增量需求將尤為廣闊。
　　我國智能算力規(guī)模持續(xù)高增，AI服務(wù)器格局集中
　　智算中心提供更好的AI計(jì)算模式。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2022年，我國智能算力規(guī)模達(dá)到268 EFLOPS，預(yù)計(jì)2026年達(dá)到1271.4EFLOPS，2021-2026年CAGR達(dá)52.3%。
　　AI服務(wù)器市場格局穩(wěn)定。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年，我國AI服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)350.3億元，同比增長68.6%。浪潮信息（52.4%）、寧暢（7.9%）、新華三（7.8%）、華為（7.7%）、安擎（6.8%）位居前五，合計(jì)市占率82.6%。行業(yè)維度，互聯(lián)網(wǎng)依然是最大的AI算力采購行業(yè)，占整體市場整體的57.2%。
　　投資建議：
　　ChatGPT浪潮席卷，有望刺激AI算力強(qiáng)勁需求。受益標(biāo)的包括，1）服務(wù)器：浪潮信息、中科曙光、紫光股份、拓維信息、神州數(shù)碼；2）GPU：寒武紀(jì)、海光信息、景嘉微、龍芯中科；3）應(yīng)用：科大訊飛、拓爾思、云從科技、格靈深瞳等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、政策落地不及預(yù)期、市場競爭加劇。