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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧。截至2023年2月17日，申萬(wàn)有色金屬行業(yè)本周下跌2.62%，跑輸滬深300指數(shù)0.87個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第26名；申萬(wàn)鋼鐵行業(yè)本周上漲0.27%，跑贏滬深300指數(shù)2.01個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第5名。
　　截至2023年2月17日，本周有色金屬行業(yè)子板塊中，工業(yè)金屬板塊下跌0.70%，貴金屬板塊下跌1.91%，小金屬板塊下跌2.15%，金屬新材料板塊下跌2.34%，能源金屬板塊下跌5.82%。
　　有色金屬&鋼鐵行業(yè)周觀點(diǎn)
　　稀土及磁材。本周截至2月17日，稀土價(jià)格指數(shù)收于283.36點(diǎn)，較上周末下跌12.81點(diǎn)。短期磁材廠商觀望情緒較重，成交較少，未來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)企穩(wěn)后，稀土產(chǎn)品價(jià)格有望回升。2023年第一批稀土指標(biāo)即將公布，擁有配額優(yōu)勢(shì)且積極發(fā)展下游磁材業(yè)務(wù)的稀土企業(yè)將優(yōu)勢(shì)凸顯。建議關(guān)注中國(guó)稀土（000831）、廣晟有色（600259）、橫店?yáng)|磁（002056）、正海磁材（300224）。
　　工業(yè)金屬。目前工業(yè)金屬下游正在好轉(zhuǎn)，冶煉廠開(kāi)工率有所回升。本周由于美元指數(shù)小幅上漲，致使工業(yè)金屬價(jià)格偏弱震蕩，期待更多下游消費(fèi)實(shí)質(zhì)性轉(zhuǎn)好的數(shù)據(jù)以刺激金屬價(jià)格回升。截至2月17日，LME銅價(jià)收于9009美元/噸，LME鋁價(jià)收于2390美元/噸，LME鉛價(jià)收于2071美元/噸，LME鋅價(jià)收于3081美元/噸，LME鎳價(jià)收于25630美元/噸，LME錫價(jià)收于25750美元/噸。建議關(guān)注云鋁股份（000807）、神火股份（000933）。
　　貴金屬。2月14日，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)1月CPI同比上升6.4%，預(yù)期6.2%，前值6.5%。雖然CPI數(shù)據(jù)已連續(xù)7個(gè)月放緩，但仍高于美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期的6.2%，未來(lái)繼續(xù)加息的可能性有所提升。本周仍有多名美國(guó)官員發(fā)表鷹派講話，COMEX黃金價(jià)格偏弱震蕩。截至2月17日，COMEX黃金價(jià)格收于1850.20美元/盎司，COMEX白銀價(jià)格收于21.72美元/盎司。
　　能源金屬。鋰行業(yè)需求依舊疲軟，下游電池廠商主要以觀望為主，本周主要鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)回調(diào)。截至2月17日，碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格收于43.1萬(wàn)元/噸，較前一周末下降2.45萬(wàn)元；氫氧化鋰現(xiàn)貨價(jià)格收于45.2萬(wàn)元/噸，較前一周末下降1.55萬(wàn)元。
　　鋼鐵。截至2月17日，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)（CSPI）收于116.22點(diǎn)，較前一周上漲0.43點(diǎn)。目前鋼鐵終端消費(fèi)漸旺，高爐開(kāi)工率正在回升，本周鋼材價(jià)格呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，未來(lái)價(jià)格有望隨著旺季需求拉動(dòng)而持續(xù)上漲。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)及歐洲央行貨幣政策收緊超預(yù)期；有色金屬及鋼鐵下游需求不及預(yù)期；企業(yè)在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程不及預(yù)期；行業(yè)供需格局改變致使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。