>> 德邦證券-電氣設(shè)備及新能源行業(yè)周報-風(fēng)電周觀察：再現(xiàn)歷史最低整機(jī)投標(biāo)價格-230219
| 上傳日期： |
2023/2/19 |
大小： |
1316KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
德邦證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
彭廣春 |
| 行業(yè)名稱： |
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投資要點(diǎn)：
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)東蘇巴彥烏拉100萬千瓦風(fēng)儲項(xiàng)目，風(fēng)機(jī)投標(biāo)價格中出現(xiàn)了歷史最低價。該項(xiàng)目要求安裝148臺6.7MW，1臺8.4MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。項(xiàng)目平均報價為1766元/kW。最低投標(biāo)報價為15.48億元，折合單價為1548元/kW。減去塔筒、錨栓價格后（按350元/kW來估算），裸機(jī)最低報價僅約1198元/kW。
新能源發(fā)電投資建議：風(fēng)電板塊，建議關(guān)注：海風(fēng)發(fā)展加速，23年放量增長確定性顯著增強(qiáng)。同時，隨著風(fēng)電裝機(jī)量上升，上游風(fēng)電零部件商有望迎來訂單快速增長。1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、泰勝風(fēng)能；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份、雙飛股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽智能等。重點(diǎn)推薦光伏板塊，建議關(guān)注幾條主線：1）具有量利齊升、新電池片技術(shù)疊加優(yōu)勢的一體化組件企業(yè)：晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能；2）盈利確定性高，供應(yīng)緊俏的硅料環(huán)節(jié)：通威股份、大全能源等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能；4）受益于總量提升的逆變器龍頭企業(yè)：錦浪科技、陽光電源、德業(yè)股份；5）儲能電池及供應(yīng)商：寧德時代、億緯鋰能、派能科技等。
新能源汽車投資建議：建議放眼新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注以下投資主線：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競爭力的穩(wěn)健龍頭：寧德時代、恩捷股份、璞泰來、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動、引領(lǐng)智能的新勢力：特斯拉、蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。
工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤科技、四方股份等。
風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險、疫情影響超預(yù)期風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。
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