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本周觀點：實物量環(huán)比加快回升，關注地方國企機會
　　春節(jié)后第三周房建基建開復工率持續(xù)回升，建筑鋼材成交量、磨機開工率指標已經(jīng)高于2019年同期，我們認為今年春節(jié)后需求較好，且基建房建項目開復工率持續(xù)回升，繼續(xù)看好實物量加速邏輯。隨著3月兩會期間政策有望催化，我們建議重點關注地方國企的機會。近期二手房成交指標持續(xù)向好，繼續(xù)看好全年C端消費建材板塊的機會，雨水等季節(jié)性因素減弱后，項目開工有望顯著改善，重點關注估值處于低位的防水、外加劑和水泥等開工受益板塊。電子紗和電子布價格周環(huán)比有所下滑，繼續(xù)等待下游電子企業(yè)需求企穩(wěn)回升。短期重點推薦華鐵應急、中國交建、中材科技、蒙娜麗莎。
　　上周回顧
　　上周全國水泥均價環(huán)比+1.4%；水泥出貨率34.4%，環(huán)/同比+13.2/+7.1pct。浮法玻璃價格環(huán)比下跌0.2%，庫存7023萬重箱，環(huán)升4.7%。3.2mm/2.0mm光伏玻璃價格環(huán)比持平/持平。輕堿/重堿均價環(huán)比+0.2%/+0.9%，純堿庫存環(huán)比-2.3%，至29.35萬噸，開工率91.04%，環(huán)比-1.11%。玻纖電子紗價格環(huán)比-11.1%，噴射合股紗價格環(huán)比持平，電子布價格環(huán)比-5.7%。消費建材原料價格環(huán)比漲跌互現(xiàn)，國廢/瀝青環(huán)比+0.5%/+1.1%，PVC/HDPE/PPR價格環(huán)比+2.1%/-0.6%/-0.4%。
　　重點公司及動態(tài)
　　中國建筑發(fā)布2023年1月經(jīng)營情況簡報，公司新簽合同總額3,358億元，同比+12.4%。中國化學2023年1月合同總金額221億元，同比-35.2%。
　　風險提示：需求顯著下降，原料價格大幅上漲，建筑提標力度低于預期。