>> 華泰證券-通信行業(yè)專題研究：電信發(fā)布大模型;關(guān)注衛(wèi)星板塊動態(tài)-230219
| 上傳日期： |
2023/2/19 |
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| 2239KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃樂平,余熠 |
| 行業(yè)名稱： |
通信 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周觀點
市場方面，上周通信（申萬）指數(shù)下跌1.37%，同期滬深300下跌1.75%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.76%。中國電信宣布已全面布局大模型技術(shù)研發(fā)并取得階段性成果，語義生成式模型初步具備文章續(xù)寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力，將打造面向電信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)版“ChatGPT”，建議關(guān)注國內(nèi)AIGC商業(yè)化進程加速引發(fā)算力基礎(chǔ)設(shè)施升級的投資機遇。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊海內(nèi)外進展密集，吉利新車提供高精度衛(wèi)星導(dǎo)航支持，歐盟衛(wèi)星寬帶星座獲通過。建議關(guān)注：中國電信、中國移動、中興通訊、紫光股份、長光華芯、炬光科技、七一二、海格通信、上海瀚訊、美格智能、移遠(yuǎn)通信。
周專題#1：關(guān)注中國電信大模型進展與產(chǎn)業(yè)版ChatGPT應(yīng)用
據(jù)《科創(chuàng)板日報》2月18日報道，中國電信已全面布局大模型技術(shù)研發(fā)并取得階段性成果。中國電信業(yè)內(nèi)首發(fā)十億參數(shù)量級城市治理領(lǐng)域的大模型，能以更小的模型規(guī)模、更短的訓(xùn)練周期和更低的計算資源，達(dá)到百億參數(shù)量級的模型效果，降低AI技術(shù)使用門檻；同時，中國電信已在語義大模型與語義生成模型具備技術(shù)積累，初步具備文章續(xù)寫、主題寫作、同義句生成、多輪對話和長文本摘要等能力，將打造面向電信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)版“ChatGPT”。我們認(rèn)為在中國電信等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的帶動下，國內(nèi)AIGC商業(yè)化進程有望加速，并將引發(fā)高算力需求，建議關(guān)注云基礎(chǔ)設(shè)施/光模塊/IDC/運營商投資機遇。
周專題#2：吉利新車將搭載“捅破天”技術(shù)，歐盟自建寬帶互聯(lián)網(wǎng)提案通過
上周，吉利汽車集團宣布吉利首款天地一體化新能源超級智能終端將于2月23日發(fā)布，將搭載吉利“捅破天”技術(shù)，由吉利自建低軌星座“吉利未來出行星座”提供衛(wèi)星導(dǎo)航支持、優(yōu)化智能駕駛體驗。吉利作為車企造星新勢力的先行者，有望從行業(yè)端推動航天技術(shù)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中，海格通信作為優(yōu)勢企業(yè)有望受益北斗商業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用提速。2月14日，歐洲議會投票通過歐盟自主寬帶衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)IRIS2的部署提案，該星座旨在替代星鏈系統(tǒng)讓歐盟擁有主權(quán)網(wǎng)絡(luò)，將用于軍事、政府和公眾用途。IRIS2由歐洲衛(wèi)星制造商及運營商建設(shè)，力爭在2027年完成部署、實現(xiàn)全面運營。
寬帶發(fā)展聯(lián)盟正式成立“全光垂直行業(yè)工作組”，助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
據(jù)C114通信網(wǎng)2月17日報道，寬帶發(fā)展聯(lián)盟攜產(chǎn)業(yè)各方正式成立“全光垂直行業(yè)工作組”，旨在加速推動F5G千兆光網(wǎng)賦能各行業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展。本次成立的工作組以工信部的“追光計劃”為指導(dǎo)，由寬帶發(fā)展聯(lián)盟組織領(lǐng)導(dǎo)，中國電信負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)推進，中國移動負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新，中國聯(lián)通負(fù)責(zé)應(yīng)用宣傳，聚焦工業(yè)、教育、醫(yī)療、商企等垂直行業(yè)，通過F5G千兆光網(wǎng)結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，打造典型場景，推進產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣區(qū)域應(yīng)用，引導(dǎo)各行業(yè)達(dá)成“光進銅退”共識，并牽引企業(yè)應(yīng)用全光纖部署，構(gòu)筑高可靠數(shù)字化轉(zhuǎn)型網(wǎng)絡(luò)底座，加速實現(xiàn)千兆光網(wǎng)向各行業(yè)滲透普及。
對標(biāo)ChatGPT，北京釋放加碼智算基礎(chǔ)設(shè)施新信號
據(jù)IDC圈2月15日報道，北京市經(jīng)濟和信息化局在北京人工智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會上正式發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，指出2023年北京市將形成人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新突破，助力建設(shè)國際科創(chuàng)中心和全球數(shù)字經(jīng)濟標(biāo)桿城市；要全面夯實人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座，將支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型，著力構(gòu)建開源框架和通用大模型的應(yīng)用生態(tài)，加強人工智能算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，加速人工智能基礎(chǔ)數(shù)據(jù)供給。
風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦加??；全球新型肺炎尚未可控；云廠商資本開支投入不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期。
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