| 上傳日期： |
2023/2/20 |
大小： |
1933KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
增持 |
作者： |
金榮 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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本周行情回顧（2023-02-13至2023-02-17）
從指數(shù)表現(xiàn)來看，本周(2023-02-13至2023-02-17),上證指數(shù)周漲跌幅為-1.12%,創(chuàng)業(yè)板指周漲跌幅為-3.76%,滬深300周漲跌幅為-1.75%,恒生指數(shù)周漲跌幅為-2.22%,恒生科技周漲跌幅為-2.4%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)周漲跌幅為-0.13%,納斯達(dá)克指數(shù)周漲跌幅為0.59%;從板塊表現(xiàn)來看，傳媒(中信)周漲跌幅為-0.43%,電商及服務(wù)Ⅱ(中信)周漲跌幅為-1.35%,教育(中信)周漲跌幅為-1.6%,恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)周漲跌幅為-2.73%,中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)周漲跌幅為-1.24%。
互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股中，本周（2023-02-13至2023-02-17）本周A股漲幅前三分別為：湯姆貓(+31.52%),人民網(wǎng)(+15.1%),鴻合科技(+7.87%)；本周港股漲幅前三分別為：建橋教育(+3.64%),嗶哩嗶哩-W(+2.79%),中手游(+1.94%);本周美股漲幅前三分別為：有道(+17.86%), ROBLOX(+17.4%), UNITYSOFTWARE(+11.03%)。
2022中國游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)“游戲+”分論壇圓滿舉辦
2月13日下午，2022中國游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)“游戲+”論壇在廣州順利舉行。本次論壇圍繞“游戲+”這一核心議題，通過主題演講、平臺(tái)路演、報(bào)告發(fā)布、圓桌對(duì)話等形式，分享“游戲+”賦能醫(yī)療、科普、藝術(shù)、文旅等領(lǐng)域的行業(yè)實(shí)踐。同時(shí)，圍繞“游戲+”應(yīng)用場景、未來趨勢等話題展開深入交流，共同挖掘游戲多元價(jià)值，探索游戲產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展路徑，共創(chuàng)“游戲+”繁榮生態(tài)。
美團(tuán)優(yōu)化“大訂單”配送規(guī)則，騎手收入與福利有望進(jìn)一步提升
2月13日，美團(tuán)配送宣布大物件訂單優(yōu)化舉措，針對(duì)鮮花、美妝、手機(jī)等“大體積、大重量、高價(jià)格”的訂單分別優(yōu)化配送規(guī)則，確保騎手餐箱有空間、付出有回報(bào)、接單有動(dòng)力。以配送一部手機(jī)為例，騎手可獲基礎(chǔ)配送費(fèi)疊加高價(jià)單補(bǔ)貼，在路程大致相同的情況下，送一單收入約等于平時(shí)的四單。僅22年情人節(jié)當(dāng)天，美團(tuán)配送預(yù)計(jì)將投入約600萬元，用于鮮花類訂單的騎手配送費(fèi)補(bǔ)貼。
投資建議
游戲：2022年中國游戲產(chǎn)業(yè)年會(huì)發(fā)布《2022年中國游戲出海情況報(bào)告》，2022年全球游戲市場規(guī)模出現(xiàn)下降，全球游戲市場規(guī)模為人民幣11107.6億元，同比下降6.96%，全球移動(dòng)游戲市場規(guī)模為5945.19億元，同比下降10.26%，2022年中國自主研發(fā)游戲在海外市場的實(shí)際銷售收入為173.46億美元，同比下降3.7%，為2018年首次；2022年中國游戲出海主要集中在美國、日本和韓國，分別占比為32.31%，17.12%，和6.97%。Supercell發(fā)布2022年業(yè)績，2022年業(yè)績收入18.96億美元，yoy -6%，業(yè)績下滑與行業(yè)大環(huán)境下滑及近年沒有新品發(fā)布有關(guān)。韓國Nexon發(fā)布2022年報(bào)，全年銷售額達(dá)到183.42億元人民幣，同比增長29%，中國市場的回暖及中國市場運(yùn)營的DNF端游起到了重要貢獻(xiàn)。建議關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)秀，有出海視野，并且商業(yè)化路徑清晰的游戲公司：騰訊控股、網(wǎng)易-S、三七互娛、完美世界。
元宇宙：在22Q3 Meta頭顯出貨量同比下降48%，而Pico成為全球唯一出貨量正增長的VR頭顯制造商。根據(jù)彭博社，蘋果可能會(huì)選擇在WWDC大會(huì)發(fā)布產(chǎn)品，并將蘋果的設(shè)備命名為AppleReality Pro，具備單眼4K，120度視場，售價(jià)在3000美元左右。北京市經(jīng)信局發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，將支持頭部企業(yè)打造對(duì)標(biāo)ChatGPT的大模型。建議關(guān)注具備較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力并且具有較大規(guī)模用戶數(shù)據(jù)積累的科技型企業(yè)，包括：百度集團(tuán)-SW、Microsoft、Apple。
短視頻廣告及直播電商：國務(wù)院發(fā)布關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見，鼓勵(lì)發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電商直采、定制生產(chǎn)等模式，建設(shè)農(nóng)副產(chǎn)品直播電商基地，利好東方甄選、遙望科技等布局農(nóng)產(chǎn)品直播的標(biāo)的；上周東方甄選直播間首次觸達(dá)個(gè)護(hù)家清板塊，自營產(chǎn)品覆蓋場景持續(xù)拓寬；02.11-02.17，東方甄選矩陣號(hào)日均GMV達(dá)2906.6萬，環(huán)比增加13.5%；2022年快手房產(chǎn)業(yè)務(wù)GTV（總交易額）突破100億元，截至22年底快手理想家房產(chǎn)已覆蓋全國67%+的省份，深度合作城市超70個(gè)，簽約樓盤覆蓋率超50%，簽約主播破5000人，簽約機(jī)構(gòu)超60家；微信公眾號(hào)升級(jí)圖片消息功能，增加3:4圖片模式的橫滑功能，標(biāo)題和內(nèi)容會(huì)在圖片下方顯示。建議關(guān)注：騰訊控股、新東方在線、快手-W、遙望科技。
長視頻及院線：2月15日，愛奇藝宣布與百度簽訂框架協(xié)議，愛奇藝將全面接入百度的生成對(duì)話產(chǎn)品“文心一言”，雙方共同探索將AIGC人工智能自主生成內(nèi)容技術(shù)應(yīng)用于愛奇藝的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括內(nèi)容搜索、內(nèi)容宣發(fā)、小說創(chuàng)作和內(nèi)容創(chuàng)作工具等；此外，愛奇藝副總裁稱或嘗試元宇宙劇本殺。建議關(guān)注：愛奇藝、騰訊控股、芒果超媒。
教育：鴻合科技旗下鴻合智能HVS出席GPA2023全球會(huì)議，并斬獲2022年度GPA最佳文娛及策展類項(xiàng)目獎(jiǎng)，公司產(chǎn)品力持續(xù)提升并有望受益于教育貼息政策的落地，建議關(guān)注：鴻合科技。
綜合電商：拼多多跨境電商Temu于本屆超級(jí)碗投放一則30秒的廣告，題為“像億萬富翁一樣購物”。根據(jù)similarweb數(shù)據(jù)，Temu.com一月總訪問量為7450萬人，環(huán)比提升38.29%，用戶跳出頁面至USPS、UPS和Pay
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