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國(guó)內(nèi)汽車(chē)電子板塊整體回調(diào)，海外板塊止跌。本周?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)電子電動(dòng)化和智能化板塊整體回調(diào)，新能源汽車(chē)指數(shù)和智能車(chē)指數(shù)分別累計(jì)下跌4.7%和2.1%，分別跑輸滬深300指數(shù)2.9%和0.3%。海外方面，2.13日激光雷達(dá)廠商O(píng)uster和Velodyne完成合并，合并后保留Ouster的名字并繼續(xù)以“OUST”股票代碼進(jìn)行交易，本周海外汽車(chē)電子板塊有所企穩(wěn)，整車(chē)板塊中特斯拉累計(jì)上漲6%。
　　1月國(guó)內(nèi)樁車(chē)增量比為1:2。1月國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量為541.2萬(wàn)臺(tái)，同比+98.2%，其中，公共充電樁和隨車(chē)配建私人充電樁分別為183.9和357.3萬(wàn)臺(tái)，分別同比+56%和+130%。1月國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為20.3萬(wàn)臺(tái)，其中，公共和私人充電樁分別新增4.2和16.1萬(wàn)臺(tái)，分別同比+35%和+93%。1月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為40.8萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)的樁車(chē)增量比為1:2.0。。
　　新能源車(chē)企調(diào)價(jià)跟蹤：繼上周特斯拉上調(diào)中國(guó)和美國(guó)區(qū)Model Y售價(jià)后，本周特斯拉再次調(diào)價(jià)。美國(guó)區(qū)基礎(chǔ)款Model 3降價(jià)500美元，Model Y標(biāo)準(zhǔn)款/高性能版上漲500美元；中國(guó)區(qū)Model Y長(zhǎng)續(xù)航版/高性能版均上調(diào)2000元。特斯拉近期對(duì)Model Y/Model3部分車(chē)型售價(jià)的調(diào)整或?yàn)槠胶獠煌?chē)型供需，整體售價(jià)仍明顯低于1月初降價(jià)前，而特斯拉降價(jià)將對(duì)新能源車(chē)企提高性?xún)r(jià)比產(chǎn)生長(zhǎng)效影響，或?qū)⑼苿?dòng)新能源車(chē)需求增長(zhǎng)。
　　歐洲議會(huì)批準(zhǔn)2035年禁售燃油車(chē)計(jì)劃，特斯拉HW4.0確認(rèn)量產(chǎn)上車(chē)。1）電動(dòng)化：歐洲議會(huì)批準(zhǔn)2035年禁售燃油車(chē)計(jì)劃；美國(guó)發(fā)布電動(dòng)汽車(chē)充電樁新政；特斯拉將在2月底前暫停其上海工廠的部分生產(chǎn)；寧德時(shí)代將和福特在美國(guó)合作建廠；吉利品牌中高端新能源系列正式定名“吉利銀河”。2）智能化：特斯拉HW4.0確認(rèn)量產(chǎn)上車(chē)；Ouster和Velodyne完成合并；寶馬集團(tuán)和法雷奧合作開(kāi)發(fā)最高可達(dá)L4級(jí)的全自動(dòng)泊車(chē)技術(shù)。。
　　后續(xù)催化劑：新車(chē)方面，飛凡F7將于3月底上市并同步開(kāi)啟交付，理想L7預(yù)計(jì)4月開(kāi)啟交付，蔚來(lái)EC7和全新ES8將分別于5月、6月開(kāi)啟交付，廣汽埃安Hyper GT預(yù)計(jì)23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付；車(chē)展方面，上海國(guó)際車(chē)展將于4.18日-4.27日在上海國(guó)家會(huì)展中心開(kāi)展，粵港澳大灣區(qū)車(chē)展將于6月開(kāi)幕。
　　建議關(guān)注汽車(chē)電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車(chē)量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車(chē)滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車(chē)智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)