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事件概述：2023年2月20日，公司發(fā)布關(guān)于重大經(jīng)營合同中標(biāo)的公告，公司及子公司安徽瑞祥工業(yè)有限公司于近日收到奇瑞汽車通過瑞鯨（安徽）供應(yīng)鏈科技有限公司郵件送達(dá)的《中標(biāo)通知書》，確定公司為2022年智能網(wǎng)聯(lián)超級(jí)二工廠沖壓模具焊裝車間部分項(xiàng)目的中標(biāo)單位，項(xiàng)目合同金額為3.8億元。
　　裝備業(yè)務(wù)中標(biāo)重大經(jīng)營合同，為業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大提供保障
　　公司為國內(nèi)汽車模具龍頭企業(yè)，專注于汽車沖壓模具（覆蓋件模具、輕量化板材模具等）與檢具、焊裝自動(dòng)化生產(chǎn)線產(chǎn)品與智能機(jī)器人（移動(dòng)機(jī)器人、機(jī)器人系統(tǒng)集成等）領(lǐng)域。憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力與產(chǎn)品質(zhì)量，公司客戶持續(xù)拓展，涵蓋捷豹路虎/福特/大眾/奇瑞/吉利/長城/蔚來/理想/小鵬等車企。其中，奇瑞為公司核心客戶之一，本次公司及子公司中標(biāo)奇瑞2022年智能網(wǎng)聯(lián)超級(jí)二工廠沖壓模具焊裝車間部分項(xiàng)目（項(xiàng)目合同金額為3.8億元，主要內(nèi)容為奇瑞股份智能網(wǎng)聯(lián)超級(jí)二工廠(EH3/EHY)兩款車型部分覆蓋件模具及焊裝車間主線及下部線項(xiàng)目），表明：1）公司裝備類產(chǎn)品在新能源車型/平臺(tái)開發(fā)中具備較強(qiáng)的競(jìng)爭力，公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新能源車型占比有望進(jìn)一步提升；2）公司與奇瑞汽車合作緊密，奇瑞在電動(dòng)智能化汽車方面進(jìn)行新平臺(tái)或新車型開發(fā)，有望增加公司模具、焊裝生產(chǎn)線及輕量化零部件等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，持續(xù)為公司貢獻(xiàn)增量業(yè)績。公司目前裝備類業(yè)務(wù)在手訂單充裕，IPO募投產(chǎn)能釋放疊加新老客戶持續(xù)放量，助力公司業(yè)績高增。
　　汽車模具龍頭發(fā)力輕量化，迎來第二成長曲線
　　輕量化催化出鋁合金壓鑄及一體化壓鑄賽道，2022年初公司成立輕量化子公司，圍繞汽車一體化壓鑄車身結(jié)構(gòu)件、輕量化底盤件、動(dòng)總及三電結(jié)構(gòu)件等精密鋁合金壓鑄件產(chǎn)品布局新業(yè)務(wù)。目前公司新業(yè)務(wù)、新建設(shè)項(xiàng)目整體進(jìn)展順利，2022年初公司啟動(dòng)“新能源汽車輕量化車身及關(guān)鍵零部件精密成形裝備智能制造工廠建設(shè)項(xiàng)目（一期）”建設(shè)；22M6末“新能源汽車輕量化零部件項(xiàng)目”已完成產(chǎn)品樣件開發(fā)及試制試裝；22M9動(dòng)總和殼體類零部件（ASP約1000元）部分產(chǎn)品開始SOP，22Q4進(jìn)入生產(chǎn)爬坡階段，結(jié)構(gòu)件類（ASP約2000元）已取得客戶多款車型項(xiàng)目定點(diǎn)，一期產(chǎn)能預(yù)計(jì)2023年初建設(shè)完成，并在上半年進(jìn)入試產(chǎn)，下半年SOP。據(jù)公司公告，公司零部件業(yè)務(wù)已投建產(chǎn)能規(guī)模為50萬臺(tái)套，并按公司計(jì)劃進(jìn)行投產(chǎn)，未來根據(jù)市場(chǎng)和發(fā)展需要，產(chǎn)能有望進(jìn)一步擴(kuò)建提升。隨著新產(chǎn)品放量，公司將實(shí)現(xiàn)業(yè)績提升，迎來第二成長曲線。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.40/2.19/3.10億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)2022-2024年P(guān)E為39/25/17倍?？春幂p量化業(yè)務(wù)為公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來新的增長空間，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭加劇，輕量化及新能源相關(guān)業(yè)務(wù)拓展進(jìn)度不及預(yù)期等。