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2022年業(yè)績(jī)預(yù)告實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，利潤(rùn)端環(huán)比增長(zhǎng)明顯，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
　　公司發(fā)布2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.1億元，同比增長(zhǎng)27.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.5億元，同比增長(zhǎng)13.6%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比增長(zhǎng)26.4%。報(bào)告期內(nèi)公司確認(rèn)股份支付費(fèi)用5353.8萬(wàn)元，剔除該費(fèi)用影響后2022年歸母凈利潤(rùn)為2.0億元。2022Q4公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.1億元，同比增長(zhǎng)20.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.2億元，同比增長(zhǎng)9.3%。公司2022年業(yè)績(jī)保持韌性，但仍受下游行業(yè)景氣度影響，我們小幅下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022/2023/2024年公司歸母凈利潤(rùn)為1.52/1.95/2.41億元（前值1.71/2.12/2.61億元），EPS為0.78/1.00/1.24元（前值0.88/1.09/1.34元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為50.6/39.4/32.0。公司在高門(mén)檻高技術(shù)壁壘的半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備、PCB檢測(cè)設(shè)備持續(xù)投入，光伏設(shè)備和域控制器產(chǎn)品進(jìn)展順利，成長(zhǎng)性高，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　光伏設(shè)備新品獲得客戶訂單，提升公司業(yè)績(jī)確定性
　　公司于2022年12月發(fā)布第六代光伏硅片分選設(shè)備新品，設(shè)備性能較上一代提升50%，檢測(cè)時(shí)間降低至200ms以內(nèi)，瑕疵檢出率提升至98%以上。公司于2023年2月7日發(fā)布公告披露新設(shè)備已取得8110萬(wàn)元的批量訂單，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)2023年業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。公司新一代分選機(jī)于2020年開(kāi)始研發(fā)，2022年如約量產(chǎn)發(fā)布并迅速取得客戶批量訂單，體現(xiàn)了公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和客戶認(rèn)可度。未來(lái)隨著光伏行業(yè)持續(xù)發(fā)展，客戶認(rèn)可數(shù)量持續(xù)增加，公司業(yè)績(jī)確定性將進(jìn)一步提升。
　　重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體設(shè)備和域控制器業(yè)務(wù)，未來(lái)成長(zhǎng)可期
　　公司收購(gòu)德國(guó)Muetec設(shè)備公司以加強(qiáng)自身在半導(dǎo)體檢測(cè)領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，同時(shí)大力發(fā)展前道晶圓微觀缺陷檢測(cè)設(shè)備、LDI激光直接成像設(shè)備、點(diǎn)膠檢測(cè)一體設(shè)備等產(chǎn)品，完善各業(yè)務(wù)線。域控制器方面，公司與地平線深度合作，提供雙J5平臺(tái)，新業(yè)務(wù)進(jìn)展順利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。幌掠涡枨蟛患邦A(yù)期；外部政治環(huán)境變動(dòng)