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中共中央政治局2月21日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習，習近平總書記強調(diào)“切實加強基礎研究夯實科技自立自強根基”。我們認為，目前中國正處在創(chuàng)新驅(qū)動、轉型升級的關鍵時期，國家高度重視科研投入和技術研發(fā)。我們預計未來科研投入將繼續(xù)提高，驅(qū)動上游科學服務板塊持續(xù)增長，生命科學服務行業(yè)將保持高景氣度。建議關注生命科學上游服務商、科學儀器國產(chǎn)廠商及基因測序NGS賽道企業(yè)。
　　▍習近平總書記強調(diào)“切實加強基礎研究夯實科技自立自強根基”。中共中央政治局2月21日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習，中共中央總書記習近平在主持學習時強調(diào)：加強基礎研究，是實現(xiàn)高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路；要穩(wěn)步增加基礎研究財政投入，通過稅收優(yōu)惠等多種方式激勵企業(yè)加大投入，鼓勵社會力量設立科學基金、科學捐贈等多元投入，提升國家自然科學基金及其聯(lián)合基金資助效能，建立完善競爭性支持和穩(wěn)定支持相結合的基礎研究投入機制；要打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關，提升國產(chǎn)化替代水平和應用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設備來解決重大基礎研究問題；各級黨委和政府要把加強基礎研究納入科技工作重要日程，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大政策支持，推動基礎研究實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
　　▍多重政策驅(qū)動，儀器設備國產(chǎn)替代大勢所趨。科研儀器設備板塊國家政策支持不斷：國家通過貼息貸款政策大力支持醫(yī)療機構、高校、職業(yè)院校等置辦科研儀器，且將儀器設備作為職業(yè)院校辦學條件重點檢測指標。在一系列政策支持下，此類機構及院校購買儀器設備的意愿大大增強，國產(chǎn)設備廠商有望抓住該機遇，切入市場，實現(xiàn)快速放量。
　　▍隨著高校的陸續(xù)開學和疫情影響的逐漸消弭，我們判斷科研相關需求自2月以來復蘇強勁。此前高校/科研院所/工業(yè)端的研發(fā)需求受到疫情的一定影響，實驗室無法完全正常運轉。而隨著疫情影響消減，研發(fā)端需求恢復確定性較強。而對創(chuàng)新的持續(xù)需求料也將驅(qū)動企業(yè)不斷投入研發(fā)。
　　▍風險因素：資金支持不及預期；高校設備購置情況不及預期。
　　▍投資策略：我們認為目前中國正處在創(chuàng)新驅(qū)動、轉型升級的關鍵時期，國家高度重視科研投入和技術研發(fā)。我們預計未來科研投入將繼續(xù)提高，驅(qū)動上游科學服務板塊持續(xù)增長，生命科學服務行業(yè)將保持高景氣度，建議關注:生命科學上游服務商泰坦科技、皓元醫(yī)藥、畢得醫(yī)藥、阿拉丁、義翹神州、百普賽斯、潔特生物、優(yōu)寧維、南模生物、藥康生物、諾唯贊、康為世紀等；科學儀器國產(chǎn)廠商聚光科技、禾信儀器、萊伯泰科、海能技術、新芝生物等；基因測序NGS賽道建議關注上游測序生產(chǎn)商華大智造，下游服務提供商華大基因、諾禾致源、諾輝健康等。