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事件：2月21日，中共中央政治局就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的迫切要求，是建設(shè)世界科技強(qiáng)國的必由之路。
　　投資要點(diǎn)：
　　重要會(huì)議文件屢次強(qiáng)調(diào)，科技自立地位空前提高：2023年以來，高層對于科技自立、國產(chǎn)替代相關(guān)問題密集發(fā)聲。1月31日，中共中央政治局就加快構(gòu)建新發(fā)展格局進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)，指出要加快科技自立自強(qiáng)步伐，解決外國“卡脖子”問題；2月16日，國家發(fā)展改革委在《求是》雜志發(fā)布文章《努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長》，強(qiáng)調(diào)“推動(dòng)短板產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈”、“加快推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)”；本次集體學(xué)習(xí)，習(xí)近平總書記明確提出，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模。
　　我國操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件經(jīng)過黨政及行業(yè)信創(chuàng)試點(diǎn)階段，好用程度已充分提升：操作系統(tǒng)方面，國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)逐步收斂，呈現(xiàn)以麒麟、統(tǒng)信為核心的兩強(qiáng)格局，上下游生態(tài)建設(shè)加速；數(shù)據(jù)庫方面，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商加速搶占海外巨頭在國內(nèi)的市場份額，華為高斯、達(dá)夢、人大金倉等均表現(xiàn)不俗。工業(yè)軟件方面，我國在3DCAD、CAE、EDA等高端工業(yè)軟件方面與國外差距仍然較大，國內(nèi)廠商加強(qiáng)研發(fā)投入力度，加速產(chǎn)品升級(jí)迭代。辦公軟件方面，金山辦公的WPS日益成熟，逐步實(shí)現(xiàn)對微軟Office的替代。
　　行業(yè)信創(chuàng)如期加速，國產(chǎn)化替代有序進(jìn)行：2月16日，中國聯(lián)通2022年服務(wù)器集采開標(biāo)，海光芯片服務(wù)器占比18.6%，采購金額8.99億元；鯤鵬芯片服務(wù)器占比21.87%，采購金額為10.07億。集采整體國產(chǎn)化率達(dá)到40.5%。此外，建設(shè)銀行、中交集團(tuán)及中國石化等超大型央國企也于近期相繼發(fā)布了國產(chǎn)芯片整機(jī)和服務(wù)器的大型招標(biāo)，顯示行業(yè)信創(chuàng)在如期加速。預(yù)計(jì)大型頭部央企的信創(chuàng)招標(biāo)或?qū)淞?biāo)桿效應(yīng)，帶動(dòng)行業(yè)內(nèi)公司加速進(jìn)行信創(chuàng)工作。底層芯片的國產(chǎn)化替代預(yù)計(jì)將和上層的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)軟件配合使用，帶動(dòng)整個(gè)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈需求放量。
　　投資建議：中央政治局集體學(xué)習(xí)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)“打好操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件攻堅(jiān)戰(zhàn)”，明確指出“提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模”，對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)具有明確的信號(hào)作用。結(jié)合近期一系列重要會(huì)議及文件多次提及科技自立，我們認(rèn)為信創(chuàng)的政策力度有望進(jìn)一步提升。在即將召開的兩會(huì)期間，信創(chuàng)、國產(chǎn)化或?qū)⒌玫秸叽呋?，兩?huì)后信創(chuàng)招投標(biāo)節(jié)奏有望加速。建議關(guān)注信創(chuàng)各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：政策落地不及預(yù)期，生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期，海外技術(shù)封鎖加劇，市場競爭加劇