>> 國泰君安-計算機行業(yè)事件快評：兩會將至，國家安全成為核心主線-230222
| 上傳日期： |
2023/2/23 |
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| 413KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
李沐華 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資建議：建議關(guān)注信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件及數(shù)據(jù)安全龍頭，推薦標(biāo)的安博通、山石網(wǎng)科、太極股份、海量數(shù)據(jù)，受益標(biāo)的中國軟件。
信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件再迎利好，信創(chuàng)推進(jìn)有望加速。據(jù)新華社報道，2月21日下午中央政治局就加強基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)，總書記強調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模”。這是領(lǐng)導(dǎo)對信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件發(fā)展的又一明確支持表態(tài)，體現(xiàn)出基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化堅定不移的發(fā)展信心。信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件不依賴于海外供應(yīng)鏈，且兼容適配主流的海內(nèi)外芯片架構(gòu)，兼具國產(chǎn)替代和開源替代的韌性及彈性，之后有望加速替代進(jìn)程。
央國企數(shù)據(jù)安全的監(jiān)管要求逐漸強化，數(shù)據(jù)安全重要性日益突出。根據(jù)彭博社報道，“出于對數(shù)據(jù)安全的擔(dān)憂，中國政府正在推動部分國有企業(yè)逐漸停止使用四大國際會計師事務(wù)所的服務(wù)”，我們認(rèn)為除傳統(tǒng)的現(xiàn)場審計存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險外，企業(yè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)積累的線上數(shù)據(jù)被攻擊和竊取的風(fēng)險更高、造成的損失更大，因而頭部央國企將進(jìn)一步增強對數(shù)據(jù)安全的信息化投入力度，數(shù)據(jù)安全的重要性日益突出。
信創(chuàng)及數(shù)據(jù)安全是維護國家安全的底座，兩會政策有望超預(yù)期。數(shù)據(jù)安全是國家安全的重要組成部分，國家推動信創(chuàng)的核心目的是關(guān)閉系統(tǒng)后門、堵住系統(tǒng)漏洞、防止產(chǎn)品斷供，確保數(shù)據(jù)安全，從而提高國家安全，且數(shù)字要素市場化以及ChatGPT等人工智能技術(shù)新應(yīng)用場景的出現(xiàn)對數(shù)據(jù)安全的要求也持續(xù)提高。在當(dāng)前國際形勢下，國家安全成為核心議題，隨著兩會臨近，我們認(rèn)為信創(chuàng)及數(shù)據(jù)安全政策有望超預(yù)期，成為計算機投資主線。
風(fēng)險提示：信創(chuàng)競爭加劇，政企客戶IT預(yù)算下滑，美國制裁加深
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