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觀點(diǎn): 2023年1-2月，我國(guó)中共中央政治局二次、三次集體學(xué)習(xí)中均強(qiáng)調(diào)要“加快國(guó)產(chǎn)替代”，或?qū)Ⅱ?qū)動(dòng)信創(chuàng)政策、訂單規(guī)模和技術(shù)創(chuàng)新等超預(yù)期。
　　政治局多次學(xué)習(xí)強(qiáng)調(diào)：科技自立、國(guó)產(chǎn)替代
　　2023年1月31日，中共中央政治局就加快構(gòu)建新發(fā)展格局進(jìn)行第二次集體學(xué)習(xí)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加快科技自立自強(qiáng)步伐，解決外國(guó)“卡脖子”問(wèn)題。健全新型舉國(guó)體制，強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，優(yōu)化配置創(chuàng)新資源，使我國(guó)在重要科技領(lǐng)域成為全球領(lǐng)跑者，在前沿交叉領(lǐng)域成為開拓者，力爭(zhēng)盡早成為世界主要科學(xué)中心和創(chuàng)新高地。
　　2023年2月21日，中共中央政治局就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的迫切要求，是建設(shè)世界科技強(qiáng)國(guó)的必由之路。要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)用我國(guó)自主的研究平臺(tái)、儀器設(shè)備來(lái)解決重大基礎(chǔ)研究問(wèn)題。
　　信創(chuàng)招投標(biāo)密集落地，國(guó)產(chǎn)化比例持續(xù)提升
　　2023年1-2月，我國(guó)信創(chuàng)招投標(biāo)訂單密集落地。根據(jù)采招網(wǎng)、云頭條等公開數(shù)據(jù)：
　　1）運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)2021年-2022年P(guān)C服務(wù)器集采中，國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器12.9萬(wàn)臺(tái)，占比43.5%；中國(guó)聯(lián)通2022年通用服務(wù)器集采中，國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器2.2萬(wàn)臺(tái)，占比41.4%；中國(guó)電信2021-2022年服務(wù)器集采中，國(guó)產(chǎn)CPU服務(wù)器5.3萬(wàn)臺(tái)，占比26.7%。
　　2）金融：1月29日，中國(guó)銀聯(lián)公示《2023年P(guān)C服務(wù)器協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目》中標(biāo)候選人，我們以各包件各批次訂單候選人中位數(shù)價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，標(biāo)包1-標(biāo)包9（不含標(biāo)包8）合計(jì)金額6300萬(wàn)元，其中標(biāo)包4（中科可控等中標(biāo)）金額3000萬(wàn)元+，標(biāo)包5（長(zhǎng)江計(jì)算、神州數(shù)碼等中標(biāo)）金額430萬(wàn)元+。“標(biāo)包4+標(biāo)包5”合計(jì)占比50%+。
　　國(guó)企改革深化加速，科技“國(guó)改”意義重大
　　2022年，國(guó)企改革三年行動(dòng)順利收官，改革路徑逐漸清晰，央企整合大致形成了“橫向合并”戰(zhàn)略性重組、“縱向聯(lián)合”產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合、專業(yè)化整合3種重組方式。2023年1月5日，國(guó)資委黨委書記張玉卓提出，2023年國(guó)企改革重點(diǎn)圍繞加大科技創(chuàng)新工作力度、更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全等八個(gè)方面。我們認(rèn)為，我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵力量將在新一輪“國(guó)企改革”中扮演重要角色。
　　投資建議：
　　2023年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)周期、政策周期、需求周期三期疊加。受益標(biāo)的：
　　1)信創(chuàng)軟件：太極股份、中國(guó)軟件、深桑達(dá)、金山辦公、麒麟信安、星環(huán)科技、潤(rùn)和軟件、電科數(shù)字等。
　　2)信創(chuàng)硬件：中科曙光、中國(guó)長(zhǎng)城、海光信息、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼、寒武紀(jì)、景嘉微等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求、中美博弈加劇、政策落地不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。