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數(shù)據(jù)庫(kù)：核心基礎(chǔ)軟件，乘信創(chuàng)東風(fēng)而起
　　數(shù)據(jù)庫(kù)處于IT架構(gòu)的核心位置，是連接上層應(yīng)用和底層基礎(chǔ)資源的重要樞紐，向上是各種應(yīng)用的支撐引擎，向下調(diào)動(dòng)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)資源。根據(jù)賽迪顧問(wèn)，2021年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到223.5億元。其中，金融、政府、互聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)營(yíng)商是數(shù)據(jù)庫(kù)主要下游市場(chǎng)，占比分別約20%、18%、15%、9%。伴隨數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，賽迪預(yù)計(jì)2025年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到600.6億元。數(shù)據(jù)庫(kù)作為核心基礎(chǔ)軟件，我們認(rèn)為國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)業(yè)有望乘信創(chuàng)東風(fēng)迎來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。
　　國(guó)產(chǎn)廠商初現(xiàn)崢嶸，市場(chǎng)份額提升
　　根據(jù)IDC，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)仍被國(guó)際廠商主導(dǎo)，2019年Oracle、Microsoft、SAP、IBM合計(jì)占據(jù)66.8%的本地部署市場(chǎng)份額。政策驅(qū)動(dòng)下近兩年國(guó)產(chǎn)廠商產(chǎn)品性能日趨成熟，并加快搶占國(guó)外廠商份額，2021年下半年，華為、達(dá)夢(mèng)、金倉(cāng)在本地部署市場(chǎng)的份額已分別上升至19.3%、11%、5%。未來(lái)伴隨行業(yè)信創(chuàng)的持續(xù)加速推進(jìn)，我們看好具有領(lǐng)先產(chǎn)品性能和豐富客戶生態(tài)的國(guó)產(chǎn)龍頭廠商有望強(qiáng)者恒強(qiáng)。
　　投資建議
　　重視信創(chuàng)政策加碼下的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商成長(zhǎng)機(jī)遇，重點(diǎn)推薦太極股份、中亦科技、軟通動(dòng)力等，其他受益標(biāo)的包括達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)（擬上市）、海量數(shù)據(jù)、創(chuàng)意信息、東方國(guó)信、星環(huán)科技、航天軟件（擬上市）等。
　　太極股份：全面布局自主軟件產(chǎn)品體系。背靠中國(guó)電科集團(tuán)，公司已形成涵蓋普華操作系統(tǒng)、金倉(cāng)數(shù)據(jù)庫(kù)、金蝶中間件、慧點(diǎn)辦公軟件在內(nèi)的完善信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，人大金倉(cāng)產(chǎn)品廣泛服務(wù)于政務(wù)、軍工、能源、金融、電信等60余個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域，累計(jì)裝機(jī)部署超百萬(wàn)套。
　　中亦科技：信創(chuàng)服務(wù)領(lǐng)軍廠商。伴隨金融等領(lǐng)域行業(yè)信創(chuàng)加速推進(jìn)，數(shù)據(jù)庫(kù)等軟硬件國(guó)產(chǎn)替代加速，新老系統(tǒng)的兼容調(diào)試也將帶來(lái)更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，有望加速公司成長(zhǎng)。
　　軟通動(dòng)力：攜手華為共建信創(chuàng)生態(tài)。公司為華為OpenHarmony、openEuler、openGauss及可信云的共創(chuàng)共建者，有望基于自身技術(shù)能力優(yōu)勢(shì)，攜手華為把握信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)機(jī)遇實(shí)現(xiàn)共生共贏。
　　達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)（擬上市）：國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)龍頭，市場(chǎng)份額領(lǐng)先。公司為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)商，擁有全棧互補(bǔ)的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品布局，2018-2021年?duì)I業(yè)收入以50.66%的CAGR保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶預(yù)算不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；廠商研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。