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毛利率提升利潤(rùn)環(huán)比翻倍，第四財(cái)季盈利能力大幅改善。
　　英偉達(dá)于2023年1月29日結(jié)束了其2023財(cái)年第四財(cái)季。在美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，第四財(cái)季營(yíng)業(yè)收入為60.51億美元，同比-21%[環(huán)比+2%;毛利率為63.3%，同比-2.1pct/環(huán)比+9.7pct，游戲毛利率下滑部分被汽車、數(shù)據(jù)中心的貢獻(xiàn)抵消，庫存費(fèi)用降低使毛利率環(huán)比抬升;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比-68%/環(huán)比+109%;凈利潤(rùn)同比-53%/環(huán)比+108%;EPS為0.57美元/股,同比-52%/環(huán)比+111%
　　在美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，2023財(cái)年全年?duì)I業(yè)收入為269.74億美元,較上一財(cái)年的269.14億美元同比持平;毛利率為56.9%，同比-8.0pct，主要系游戲和數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品需求不及預(yù)期、供應(yīng)過剩產(chǎn)生的庫存費(fèi)用,尤其是中國(guó)地區(qū);營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為42.24億美元，同比-58%;凈利潤(rùn)為43.68億美元，同比-55%;EPS為1.74美元/股，同比-55%
　　數(shù)據(jù)中心、汽車全年業(yè)績(jī)大幅提升，渠道庫存高企導(dǎo)致游戲、專業(yè)視覺營(yíng)收同比下滑。
　　數(shù)據(jù)中心:第四財(cái)季營(yíng)業(yè)收入同比+11%/環(huán)比-6%，同比增長(zhǎng)主要由美國(guó)云服務(wù)提供商推動(dòng),環(huán)比下滑反映了中國(guó)銷售額的減少;得益于超大規(guī)?？蛻舻膹?qiáng)勁增長(zhǎng)，2023財(cái)年?duì)I收同比+41%
　　游戲:第四財(cái)季營(yíng)業(yè)收入同比-46%/環(huán)比+16%;整個(gè)財(cái)年?duì)I收同比-27%。全球宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和中國(guó)疫情的不利影響導(dǎo)致游戲市場(chǎng)需求不振，公司出貨量減少以幫助降低渠道庫存水平,因此導(dǎo)致季度和年度營(yíng)收同比下滑。游戲正在從疫情后的低迷中復(fù)蘇，新型GeForce RTXGPU增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)環(huán)比改善，部分被游戲機(jī)SOC出貨量下滑抵消。
　　專業(yè)視覺:第四財(cái)季營(yíng)業(yè)收入同比-65%/環(huán)比+13%;整個(gè)財(cái)年?duì)I收同比-27%。同比下滑主要系向合作伙伴出貨量減少，以幫助降低渠道庫存水平，臺(tái)式工作站GPU驅(qū)動(dòng)環(huán)比增長(zhǎng)。
　　汽車:第四財(cái)季營(yíng)業(yè)收入同比+135%/環(huán)比+17%;全年?duì)I收同比+60%，營(yíng)業(yè)收入再創(chuàng)新高。
　　預(yù)計(jì)盈利能力繼續(xù)環(huán)比改善，業(yè)績(jī)指引優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。
　　英偉達(dá)預(yù)計(jì)公司2024財(cái)年第一財(cái)季營(yíng)業(yè)收入為65億美元，上下浮動(dòng)2%，指引中值同比-22%/環(huán)比+7%,數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)同比、環(huán)比均有所增長(zhǎng); GAAP與Non-GAAP毛利率預(yù)計(jì)分別為64.1%和66.5%,上下浮動(dòng)50bp;GAAP和Non-GAAP營(yíng)業(yè)支出預(yù)計(jì)分別為25.3億美元和17.8億美元，與剛過去的第四財(cái)季水平相近;預(yù)計(jì)稅率為13%，上下浮動(dòng)1%。第一財(cái)季資本支出預(yù)計(jì)約為3.5億至4億美元，2024財(cái)年全年資本支出預(yù)計(jì)約為11億至13億美元。
　　ChatGPT展示AIGC可能性，引領(lǐng)人工智能進(jìn)入新拐點(diǎn)。
　　公司認(rèn)為人工智能正處于一個(gè)拐點(diǎn)，它將被廣泛應(yīng)用到每個(gè)行業(yè)。OpenAI的ChatGPT已經(jīng)引起了全世界的興趣，讓人們親身體驗(yàn)AI，并展示了AIGC的可能性。這些新型神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型可以在廣泛的任務(wù)中提高工作效率，無論是生成像營(yíng)銷文案這樣的文本，為廣告或視頻游戲創(chuàng)建圖像,還是回答客戶問題。從初創(chuàng)公司到大型企業(yè)，人們對(duì)AIGC的多功能性和能力的興趣正在增加。ChatGPT出現(xiàn)毫無疑問帶來巨大的變化,在過去的60天里，人工智能基礎(chǔ)設(shè)施以及圍繞使用Hopper和Ampere推理大型語言模型的活動(dòng)已經(jīng)飆升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:新品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、下游市場(chǎng)需求變化風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)等。