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光伏需求潛力較大，景氣度季節(jié)性波動不改明后年高增長預期，近期制造產(chǎn)業(yè)鏈價格趨于穩(wěn)定，后續(xù)價格有望進一步下降，需求有望超預期釋放，同時中下游環(huán)節(jié)或存在超額利潤空間，建議優(yōu)先布局業(yè)績增速較高的組件、輔材等環(huán)節(jié)以及格局較好的高純石英、粒子等偏緊缺環(huán)節(jié)，新技術方面建議優(yōu)先布局HJT電池設備以及在對新技術寬口徑儲備的龍頭企業(yè)，進入“0-1”階段的前沿技術與電站環(huán)節(jié)亦值得關注。風電項目已招標存量充足，2023年國內需求高增長在望，建議關注出貨量與盈利能力有望受益于需求超預期的零部件標的。此外，海上風電需求進入兌現(xiàn)期，后續(xù)增長潛力較大，建議優(yōu)先配置業(yè)績增速有望匹配或超越行業(yè)需求增速的海風、國產(chǎn)化替代環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，短期情緒觸底回升，看好需求持續(xù)較快增長，電芯等環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，中鎳高壓，錳鐵鋰和復合箔材等新技術推動產(chǎn)業(yè)鏈升級；鈉離子電池獲產(chǎn)業(yè)重點關注，有望在某些細分領域實現(xiàn)應用。儲能有望隨新能源發(fā)電上量迎來快速發(fā)展，海外儲能已開始繪制陡峭成長曲線，國內集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術、系統(tǒng)集成、終端渠道等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。電力設備領域建議優(yōu)先布局涉足儲能、智能化、充電設施等領域的相關標的。維持行業(yè)強于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設備和新能源板塊上漲0.61%，其中光伏板塊上漲4.08%，發(fā)電設備上漲3.8%，風電板塊上漲3.06%，工控自動化上漲1.28%，核電板塊上漲1.23%，新能源汽車指數(shù)上漲0.37%，鋰電池指數(shù)下跌0.57%。
　　本周行業(yè)重點信息：新能源車：電池級碳酸鋰價格跌至每噸40萬元。蔚來自建40GWh大圓柱電池產(chǎn)能。2022年電動汽車占歐盟新車注冊量的12%。工信部發(fā)布《2022年全國鋰離子電池行業(yè)運行情況》。光伏風電：國家能源局召開2份全國可再生能源開發(fā)建設形勢分析會強調切實加強政策供給和行業(yè)服務，加強監(jiān)測調度，網(wǎng)源一體推動，確保第一批大型風電光伏基地按時建成并網(wǎng)投產(chǎn)。廣東將加快推進32個整縣(市、區(qū))推進屋頂分布式光伏建設。《新能源基地跨省區(qū)送電配置新型儲能規(guī)劃技術導則》（征求意見稿）對外發(fā)布。儲能：寧夏“十四五”新型儲能實施方案：明確50個重點項目，裝機5GW/10GWh以上，建立容量電價機制等。
　　本周公司重點信息：2022年業(yè)績快報:天合光能：盈利37.11億元，增長105.68%；天奈科技：盈利4.11億元,增長38.92%;容百科技：盈利13.61億元,增長49.36%。龍蟠科技：①控股孫公司四川鋰源擬將四川盈達19.09%股權轉讓給朗晟新能源，不對四川盈達持股。②擬通過下屬公司在印尼投資20億元建設“新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)?；a(chǎn)項目”。上機數(shù)控：公司及全資子公司弘元新材與滁州捷泰、上饒捷泰、上饒弘業(yè)簽署單晶硅片長單銷售合同，2年內計劃銷售單晶硅片9.5億片。特變電工：公司控股子公司天池能源投資建設將一礦、兩礦升級改造、輸煤廊道項目，投資額分別為10.86、24.08、4.02億元。嘉元科技：寧德嘉元“年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目”完成工程主體建設，部分設備具備試生產(chǎn)條件，項目進入試生產(chǎn)。南都電源：公司子公司南都華鉑新材料擬投資38.50億元建設年處理15萬噸“鋰離子電池綠色回收綜合利用項目”。羅博特科：公司與鈞達股份的控股子公司在1年內簽訂日常經(jīng)營合同累計金額約1.65億元，合同標的為工業(yè)自動化設備銷售、升級。京山輕機：公司全資子公司晟成光伏與四川通威、鹽城通威簽署日常經(jīng)營銷售合同，銷售太陽能組件流水線、包裝線和層壓機等設備，合同金額13.08億元。
　　風險提示：價格競爭超預期；國際貿易壁壘風險；投資增速下滑；政策不達預期；原材料價格波動；疫情影響超預期