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事件：2月27日，新華社報(bào)道，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。
　　頂級戰(zhàn)略地位確立，數(shù)字中國2025年取得重要進(jìn)展、2035年進(jìn)入世界前列。1）《規(guī)劃》指出，建設(shè)數(shù)字中國是數(shù)字時(shí)代推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。加快數(shù)字中國建設(shè)，對全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興具有重要意義和深遠(yuǎn)影響。2）同時(shí)，《規(guī)劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進(jìn)展；到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國建設(shè)取得重大成就。3）內(nèi)容來看，主要包括數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素、政務(wù)數(shù)字化、數(shù)字技術(shù)、數(shù)字安全保障、數(shù)字治理體系、國際合作等多方面。
　　基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源為“兩大基礎(chǔ)”，國資云及數(shù)據(jù)要素有望深度受益。1）《規(guī)劃》明確，數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進(jìn)行布局，首個(gè)“2”即指夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”。2）一方面，打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，在網(wǎng)絡(luò)通信、北斗、東數(shù)西算等方面給出頂層指引；另一方面，暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)，包括構(gòu)建國家數(shù)據(jù)管理體制、推動公共數(shù)據(jù)匯聚利用、釋放商業(yè)數(shù)據(jù)價(jià)值潛能、加快建立數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、開展數(shù)據(jù)資產(chǎn)計(jì)價(jià)研究、建立數(shù)據(jù)要素按價(jià)值貢獻(xiàn)參與分配機(jī)制。3）我們認(rèn)為，基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)要素作為數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)底座，或先行布局，國資云大數(shù)據(jù)廠商有望深度受益。
　　關(guān)鍵能力亟需強(qiáng)化，科技自立自強(qiáng)、數(shù)字可信可控再獲強(qiáng)調(diào)?！兑?guī)劃》指出，要強(qiáng)化數(shù)字中國關(guān)鍵能力。1）一是構(gòu)筑自立自強(qiáng)的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新體系。健全社會主義市場經(jīng)濟(jì)條件下關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制，加強(qiáng)企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)學(xué)研深度融合。強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮科技型骨干企業(yè)引領(lǐng)支撐作用。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，健全知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化收益分配機(jī)制。2）二是筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障。切實(shí)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，完善網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)和政策體系。增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障能力，建立數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)基礎(chǔ)制度，健全網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急處置工作體系。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)字化全面賦能，數(shù)字政務(wù)需高效協(xié)同。《規(guī)劃》指出，要全面賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。部分包括：1）一方面，數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展，推動數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點(diǎn)領(lǐng)域。2）同時(shí)，發(fā)展高效協(xié)同的數(shù)字政務(wù)。加快制度規(guī)則創(chuàng)新，完善與數(shù)字政務(wù)建設(shè)相適應(yīng)的規(guī)章制度。強(qiáng)化數(shù)字化能力建設(shè)，促進(jìn)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)按需共享、業(yè)務(wù)高效協(xié)同。提升數(shù)字化服務(wù)水平，加快推進(jìn)“一件事一次辦”，推進(jìn)線上線下融合，加強(qiáng)和規(guī)范政務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序管理。
　　納入干部考核、保障資金投入，數(shù)字中國推進(jìn)力度或持續(xù)超預(yù)期。1）在資金方面，《規(guī)劃》明確指出，保障資金投入，創(chuàng)新資金扶持方式，加強(qiáng)對各類資金的統(tǒng)籌引導(dǎo)。發(fā)揮國家產(chǎn)融合作平臺等作用，引導(dǎo)金融資源支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展。鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國建設(shè)，構(gòu)建社會資本有效參與的投融資體系。2）同時(shí)，《規(guī)劃》指出，開展數(shù)字中國發(fā)展監(jiān)測評估，將數(shù)字中國建設(shè)工作情況作為對有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評價(jià)的參考。3）我們認(rèn)為，資金保障措施、干部考核體系等配套設(shè)施的完善，有力驗(yàn)證了數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的頂級戰(zhàn)略地位，相關(guān)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)或持續(xù)超預(yù)期。
　　投資標(biāo)的：
　　數(shù)據(jù)要素：太極股份、深桑達(dá)、易華錄、云賽智聯(lián)、英方軟件、創(chuàng)意信息、上海鋼聯(lián)等。
　　信創(chuàng)：金山辦公、中國軟件、納思達(dá)、潤和軟件、賽意信息、海光信息、麒麟信安、神州數(shù)碼、海量數(shù)據(jù)、拓維信息等。
　　基礎(chǔ)設(shè)施：浪潮信息、中科曙光、寶信軟件等。
　　AI產(chǎn)業(yè)鏈及政務(wù)信息化產(chǎn)業(yè)鏈。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、宏觀經(jīng)濟(jì)下行