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本周觀點(diǎn):
　　一、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)具有重要戰(zhàn)略意義
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是基于衛(wèi)星通信的互聯(lián)網(wǎng)，通過發(fā)射一定數(shù)量的衛(wèi)星形成規(guī)模組網(wǎng)，具有廣覆蓋、低延時(shí)、寬帶化、低成本等特點(diǎn)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入與地面通信網(wǎng)絡(luò)的融合階段。以一網(wǎng)、SpaceX等為代表的企業(yè)開始主導(dǎo)新型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座建設(shè)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)由于規(guī)模化生產(chǎn)、一箭多星技術(shù)等技術(shù)大幅度降低生產(chǎn)、發(fā)射成本，有望進(jìn)入發(fā)展快車道。低軌衛(wèi)星具有重要戰(zhàn)略意義，原因是地球低軌道可大約容納衛(wèi)星近6萬顆，某些特定通信頻段資源也逐漸趨于飽和狀態(tài)。
　　二、.星鏈劍指安全，我國有望進(jìn)入發(fā)展快車道
　　星鏈?zhǔn)邱R斯克的SpaceX的公司制定的4.2萬顆衛(wèi)星發(fā)射計(jì)劃，目前已發(fā)射超3000顆，其具有規(guī)模龐大、發(fā)射成本低、用途廣等特點(diǎn)，SPACEX正式推出”星盾”計(jì)劃，直指國家安全，2022年12月03日，SpaceX上線“星盾”服務(wù)，主要是基于現(xiàn)有的星鏈衛(wèi)星平臺(tái)技術(shù)，明確表示將用于軍事用途，目前有三方業(yè)務(wù)分別是增強(qiáng)地面遙感能力、實(shí)施快速傳輸遙感數(shù)據(jù)、提供供電、通訊、熱控、總線等服務(wù)。
　　我國跟美國在軌衛(wèi)星數(shù)據(jù)仍有差距，我國有望進(jìn)入發(fā)展加速階段。2021年，中國星網(wǎng)集團(tuán)正式成立，國務(wù)委員王勇強(qiáng)調(diào)，組建中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司，是立足國家戰(zhàn)略全局、順應(yīng)科技產(chǎn)業(yè)變革大勢的重大舉措。此外，2023年2月23日，中國首顆超百Gbps容量的高通量衛(wèi)星——中星26號(hào)衛(wèi)星搭乘長征三號(hào)乙運(yùn)載火箭從西昌衛(wèi)星發(fā)射中心起飛，我們認(rèn)為此舉意味著我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)正式進(jìn)入快車道。
　　三、投資建議
　　我們認(rèn)為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)太空資源爭奪戰(zhàn)已經(jīng)開啟，我國已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展快車道，相關(guān)受益標(biāo)的為:佳緣科技、創(chuàng)意信息、鋮昌科技、復(fù)旦微點(diǎn)、光迅科技、航天電器、臻鐳科技、中國衛(wèi)星、普天科技、中國衛(wèi)星、天奧電子、震有科技、北斗星通、華力創(chuàng)通等。
　　投資建議
　　重申堅(jiān)定看好云計(jì)算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢的龍頭公司，積極推薦以下七條投資主線：1、信創(chuàng)：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫領(lǐng)軍太極股份，國產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（與中小盤組聯(lián)合覆蓋），國產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光，“中國芯”海光信息。其他受益標(biāo)的還包括：1)信創(chuàng)軟件：中國軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安等。2)信創(chuàng)硬件：中國長城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。2、新能源IT：重點(diǎn)推薦新能源SaaS龍頭國能日新、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵東方電子、能源互聯(lián)網(wǎng)唯一標(biāo)的朗新科技（通信組聯(lián)合覆蓋）。3、金融科技：重點(diǎn)推薦證券IT恒生電子，此外宇信科技、長亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛：重點(diǎn)推薦智能座艙龍頭德賽西威（汽車組聯(lián)合覆蓋）、座艙+駕駛OS龍頭中科創(chuàng)達(dá)、此外高精度地圖領(lǐng)軍四維圖新為重點(diǎn)受益標(biāo)的。5、人工智能：重點(diǎn)推薦智能語音龍頭科大訊飛。6、網(wǎng)絡(luò)安全：重點(diǎn)推薦商密+自研芯片三未信安，新興安全雙龍頭奇安信+深信服，安恒信息作為細(xì)分新興安全龍頭也將深度受益，其他受益標(biāo)的包括：啟明星辰、美亞柏科等。7、云計(jì)算SaaS：重點(diǎn)推薦企業(yè)級(jí)SaaS龍頭用友網(wǎng)絡(luò)、辦公軟件龍頭金山辦公（與中小盤聯(lián)合覆蓋）、超融合領(lǐng)軍深信服。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、科技創(chuàng)新政策落地不及預(yù)期、中美博弈突發(fā)事件。