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信創(chuàng)發(fā)展是科技自立自強(qiáng)的必經(jīng)之路，迫切性正持續(xù)提升，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，新一輪信創(chuàng)政策已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)從黨政的關(guān)鍵環(huán)節(jié)向全行業(yè)延伸，需求有望在23年持續(xù)釋放。此外，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)繼續(xù)給予大力支持，生成式AI打造全新AI商業(yè)模式，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估。
　　中央高度重視信創(chuàng)發(fā)展，有望加速推進(jìn)。根據(jù)新華社消息，中共中央政治局2月21日下午就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)。此次會(huì)議，操作系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)工作被重點(diǎn)提及，要求把基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化工作納入各級(jí)黨委和政府重要日程，并加大政策支持力度，其中明確指出要提升國(guó)產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，彰顯出中央對(duì)推動(dòng)信創(chuàng)全面展開(kāi)的決心，信創(chuàng)執(zhí)行力度有望得到進(jìn)一步加強(qiáng)。我們預(yù)計(jì)，隨著“兩會(huì)”的召開(kāi)以及新一年工作計(jì)劃、預(yù)算制定的落地，信創(chuàng)有望在行業(yè)與國(guó)央企迎來(lái)試點(diǎn)落地與招投標(biāo)全面啟動(dòng)，疊加此次中央表態(tài)，國(guó)家對(duì)信創(chuàng)扶持力度或進(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)有望加速推進(jìn)。
　　人工智能成為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，數(shù)據(jù)要素是其重要生產(chǎn)力。2月24日，國(guó)新辦就“深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)”舉行發(fā)布會(huì)，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)給予大力支持。數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的基礎(chǔ)，已快速融入生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)和社會(huì)服務(wù)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，深刻改變著生產(chǎn)方式、生活方式和社會(huì)治理方式。人工智能的迭代學(xué)習(xí)依賴大數(shù)據(jù)支撐，我們認(rèn)為人工智能的發(fā)展離不開(kāi)數(shù)據(jù)要素的支持。
　　ChatGPT模型的三要素為數(shù)據(jù)、模型、算力，其中算力是關(guān)鍵要素。數(shù)據(jù)端，騰訊、百度、字節(jié)跳動(dòng)等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積累了大量可訓(xùn)練數(shù)據(jù)；模型端，Transformer模型已經(jīng)在自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域展現(xiàn)了實(shí)力，OpenAIGPT大模型部分已開(kāi)源，百度基于Transformer架構(gòu)已開(kāi)發(fā)文心大模型；算力端，已知ChatGPT至少導(dǎo)入超過(guò)1萬(wàn)顆英偉達(dá)高端GPU來(lái)訓(xùn)練模型，目前國(guó)產(chǎn)AI芯片的訓(xùn)練能力與英偉達(dá)相比仍有差距，因此我們認(rèn)為算力將成為我國(guó)ChatGPT發(fā)展的關(guān)鍵要素，AI服務(wù)器需求有望提升。
　　微軟結(jié)合ChatGPT功能的搜索引擎必應(yīng)存在缺陷，生成式AI需要內(nèi)容監(jiān)管。根據(jù)微軟官方新聞，長(zhǎng)時(shí)間聊天可能導(dǎo)致新版必應(yīng)“翻車”。我們認(rèn)為類ChatGPT應(yīng)用需要內(nèi)容監(jiān)管，科技部部長(zhǎng)王志剛曾特別強(qiáng)調(diào)，我國(guó)對(duì)于任何一個(gè)新的技術(shù)，包括AI技術(shù)出來(lái)以后，在倫理方面都采取了一些相應(yīng)的措施，對(duì)科學(xué)技術(shù)發(fā)展趨利避害，讓利更好地發(fā)揮出來(lái)。
　　投資建議：信創(chuàng)板塊重點(diǎn)推薦金山辦公、中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技、恒生電子、頂點(diǎn)軟件，建議關(guān)注太極股份、彩訊股份、中孚信息、麒麟信安、奇安信、啟明星辰。我們認(rèn)為算力是ChatGPT發(fā)展的關(guān)鍵，算力基礎(chǔ)設(shè)施建議關(guān)注商湯、中科曙光、浪潮信息、海光信息；內(nèi)容監(jiān)管建議關(guān)注中新賽克、奇安信、美亞柏科；模型建議關(guān)注百度、科大訊飛；數(shù)據(jù)服務(wù)建議關(guān)注海天瑞聲；下游應(yīng)用建議關(guān)注金山辦公、同花順、三六零、拓爾思、云從科技、格靈深瞳、漢王科技、萬(wàn)興科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)推進(jìn)不及預(yù)期；AI相關(guān)標(biāo)的短期漲幅過(guò)大；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。