>> 華安證券-戰(zhàn)略科技(計算機)行業(yè)周報：多政策支持細分行業(yè)發(fā)展，chatgpt政策與產業(yè)共振-230226
| 上傳日期： |
2023/2/26 |
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| 971KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
尹沿技,王奇玨 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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多政策支持計算機產業(yè)發(fā)展，熱點輪動
本周熱點輪動，從《進一步深化改革促進鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系健康發(fā)展的意見》、到支持信創(chuàng)與科學儀器國產化發(fā)展、將人工智能作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，計算機行業(yè)本周不乏熱點，醫(yī)療IT、科學儀器、信創(chuàng)、ChatGPT產業(yè)分別受益。
醫(yī)療IT受益于鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系建設
中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于進一步深化改革促進鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生體系健康發(fā)展的意見》。文件提到到2025年，加強基層醫(yī)療機構數(shù)字化、信息化投入：加快推進縣域內醫(yī)療衛(wèi)生服務信息化。完善區(qū)域全民健康信息標準化體系，推進人口信息、電子病歷、電子健康檔案和公共衛(wèi)生信息互聯(lián)互通共享，到2025年統(tǒng)籌建成縣域衛(wèi)生健康綜合信息平臺。積極通過鄉(xiāng)村一體化管理實現(xiàn)村衛(wèi)生室醫(yī)保結算，在有條件的地方支持將符合條件的村衛(wèi)生室納入醫(yī)保定點管理。
根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年末，全國醫(yī)療衛(wèi)生機構總數(shù)103.1萬個。其中：醫(yī)院3.7萬個，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構97.8萬個，專業(yè)公共衛(wèi)生機構1.3萬個。基層醫(yī)療衛(wèi)生機構數(shù)量龐大，即使以每個基層醫(yī)療衛(wèi)生機構增加10w醫(yī)療IT投入計算，整個市場增量也達到近100億規(guī)模。而醫(yī)療IT系統(tǒng)中，電子病歷具有較為核心的地位，相關廠商有望受益于基層醫(yī)療機構IT建設。建議關注：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技等。
同時，醫(yī)保下沉，也將給醫(yī)保IT相關廠商帶來建設增量，包括久遠銀海、中科江南、博思軟件等。
ChatGPT，政策支持與產業(yè)邏輯共振
政策端，2月24日，國新辦就“深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略加快建設科技強國”舉行發(fā)布會?？萍疾扛咝录夹g司司長陳家昌表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，作為新增長引擎，繼續(xù)給予大力支持。
產業(yè)端，2月23日，據(jù)臺媒科技媒體《電子時報》報道，英偉達A100及H100同時拿下甲骨文長期大單，也與微軟展開多年的合作計劃，雙方攜手打造全球最強大的AI超級電腦，Microsoft Azure平臺將陸續(xù)加入上萬個A100/H100 GPU。
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇在財報會上表示阿里巴巴將全力構建好自己的AI預訓練大模型，并為市場上風起云涌的模型和應用提供好算力的支撐。阿里巴巴此前向外界宣布，公司正在研發(fā)類ChatGPT產品，并已進入內測階段。在這一領域，阿里巴巴一直處于領先地位，曾發(fā)布了國內首個超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6及被稱為“中文版GPT-3”的語言大模型PLUG2月25日，SenseCore商湯大裝置AI云正式上線，有助于進一步提供大模型算力支持。
ChatGPT產業(yè)鏈呈現(xiàn)政策與產業(yè)邏輯共振的良性發(fā)展趨勢，從算力、數(shù)據(jù)到算法應用均有受益。相關標的包括算法層面：科大訊飛、云從科技、商湯科技等；算力層面：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等。
風險提示
1）疫情反復降低企業(yè)信息化支出；
2）財政與貨幣政策低于預期；
3）供應鏈波動加大，影響科技產業(yè)發(fā)展。
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