>> 東莞證券-計算機行業(yè)周報：最高層強調(diào)打好操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)-230226
| 上傳日期： |
2023/2/27 |
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| 404KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
東莞證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
劉夢麟,羅煒斌,陳偉光 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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行情回顧及估值：申萬計算機板塊本周（02/20-02/24）累計上漲1.90%，跑贏滬深300指數(shù)1.24個百分點，在申萬行業(yè)中排名第12名；申萬計算機板塊2月累計上漲4.81%，跑贏滬深300指數(shù)7.11個百分點，在申萬行業(yè)中排名第4名；申萬計算機板塊今年累計上漲18.22%，跑贏滬深300指數(shù)13.33個百分點，在申萬行業(yè)中排名第1名。估值方面，截至2月24日，SW計算機板塊PETTM為57.18倍，處于近5年63.34%分位、近10年56.68%分位。
產(chǎn)業(yè)新聞：1、中共中央政治局21日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。習近平強調(diào)，要打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關，提升國產(chǎn)化替代水平和應用規(guī)模，爭取早日實現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設備來解決重大基礎研究問題。2、科技部高新技術(shù)司司長陳家昌在新聞發(fā)布會上表示，下一步，科技部將把人工智能作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，作為新增長引擎，繼續(xù)給予大力支持。一是推動構(gòu)建開放協(xié)同的人工智能創(chuàng)新體系，加快基礎理論研究和重大技術(shù)攻關。二是推動人工智能與經(jīng)濟社會深度融合，在重大應用場景中錘煉技術(shù)，升級迭代，培育市場。三是推動建立人工智能安全可控的治理體系。四是全方位推動人工智能開放合作。3、阿里巴巴集團發(fā)布了截至12月31日的2023財年第三季度未經(jīng)審計財報。財報顯示，阿里云第三季度收入201.79億元，同比增長3%。4、地平線與北汽集團近期正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進一步加強雙方在智能駕駛業(yè)務領域的業(yè)務合作，提升自主品牌產(chǎn)品的市場競爭力。根據(jù)協(xié)議，地平線和北汽集團將共同搭建市場領先的智能駕駛解決方案。基于地平線征程2、征程3、征程5等全系列征程芯片，北汽集團將實現(xiàn)旗下多個自主品牌智能化產(chǎn)品的研發(fā)和應用，首款量產(chǎn)合作車型預計今年落地。
周觀點：中共中央政治局2月21日下午就加強基礎研究進行第三次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調(diào)，要打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，提升國產(chǎn)化替代水平和應用規(guī)模。此次中央的表態(tài)進一步凸顯了發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要性以及迫切性，預計后續(xù)信創(chuàng)將進一步加快在黨政、八大關鍵行業(yè)的滲透，行業(yè)需求放量可期。建議重點關注行業(yè)空間大、競爭格局好的環(huán)節(jié)，如辦公軟件、操作系統(tǒng)、CPU等。
風險提示：宏觀經(jīng)濟波動；疫情反復；下游需求釋放不及預期；行業(yè)政策推進不及預期；技術(shù)推進不及預期；行業(yè)競爭加劇等。
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