>> 方正證券-計(jì)算機(jī)行業(yè)研究：數(shù)字中國(guó)規(guī)劃發(fā)布，開(kāi)啟數(shù)字經(jīng)濟(jì)新浪潮-230228
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
大?。?/td>
| 713KB |
| 格式： |
pdf 共3頁(yè) |
來(lái)源： |
方正證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
推薦 |
作者： |
楊文健,方聞千 |
| 行業(yè)名稱： |
計(jì)算機(jī) |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告，僅限高級(jí)會(huì)員查看 |
|
|
事件：2月27日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門(mén)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。
數(shù)字中國(guó)規(guī)劃開(kāi)啟數(shù)字經(jīng)濟(jì)新浪潮?！兑?guī)劃》中明確了數(shù)字中國(guó)建設(shè)的總體建設(shè)目標(biāo)，即2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。同時(shí)《規(guī)劃》指出了數(shù)字中國(guó)建設(shè)的具體方向，一是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施，包括網(wǎng)絡(luò)和算力兩大部分，即以5G網(wǎng)絡(luò)、千兆光網(wǎng)、IPv6、移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)等代表的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，和以東數(shù)西算、通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施；二是數(shù)字經(jīng)濟(jì)上層應(yīng)用，特別是與農(nóng)業(yè)、工業(yè)、金融、教育、醫(yī)療、交通、能源等重點(diǎn)行業(yè)的深度結(jié)合，重點(diǎn)包括了數(shù)字政務(wù)（政務(wù)IT）、數(shù)字文化、數(shù)字教育（教育信息化）、數(shù)字健康（醫(yī)療信息化）、數(shù)字鄉(xiāng)村、數(shù)字生態(tài)（國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)）等領(lǐng)域，此外還提出了筑牢可信可控的數(shù)字安全屏障，增強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保障能力的要求（網(wǎng)絡(luò)安全）。
數(shù)字中國(guó)規(guī)劃中明確了數(shù)字中國(guó)發(fā)展規(guī)劃能夠切實(shí)落地的一系列保障機(jī)制，涉及到資金投入、部門(mén)協(xié)同、領(lǐng)導(dǎo)考核等多個(gè)方面?！兑?guī)劃》中提出開(kāi)展數(shù)字中國(guó)發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)估，將數(shù)字中國(guó)建設(shè)工作情況作為對(duì)有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部考核評(píng)價(jià)的參考；同時(shí)保障資金投入。創(chuàng)新資金扶持方式，加強(qiáng)對(duì)各類資金的統(tǒng)籌引導(dǎo)。發(fā)揮國(guó)家產(chǎn)融合作平臺(tái)等作用，引導(dǎo)金融資源支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展。并且鼓勵(lì)引導(dǎo)資本規(guī)范參與數(shù)字中國(guó)建設(shè)，構(gòu)建社會(huì)資本有效參與的投融資體系。
在方向上,我們看好今年基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)等核心主線驅(qū)動(dòng)下的計(jì)算機(jī)板塊行情，同時(shí)我們看好網(wǎng)絡(luò)安全、政務(wù)IT、企業(yè)服務(wù)、醫(yī)療信息化、算力等幾大方向上的機(jī)會(huì)：
信創(chuàng)：23-24年將成為對(duì)下一輪信創(chuàng)布局乃至于未來(lái)三年計(jì)算機(jī)投資的勝負(fù)點(diǎn)，由于行業(yè)信創(chuàng)的市場(chǎng)化程度更高，因此應(yīng)更優(yōu)先選擇產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局好、有基本面的龍頭廠商。相關(guān)標(biāo)的包括中國(guó)軟件、誠(chéng)邁科技、麒麟信安、海量數(shù)據(jù)、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、太極股份、東方通等。
網(wǎng)絡(luò)安全：行業(yè)信創(chuàng)將帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件采購(gòu)，數(shù)據(jù)安全及關(guān)基保護(hù)政策的落地將驅(qū)動(dòng)下游安全預(yù)算的逐漸釋放。同時(shí)今年行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局持續(xù)改善，網(wǎng)安頭部廠商報(bào)表質(zhì)量將普遍改善。強(qiáng)烈推薦奇安信、啟明星辰、深信服、安恒信息。
政務(wù)IT：此前國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系建設(shè)指南》，重點(diǎn)在于推進(jìn)全國(guó)一體化政務(wù)大數(shù)據(jù)體系的建設(shè)，將帶動(dòng)全國(guó)各行業(yè)各區(qū)域的政務(wù)IT建設(shè)。相關(guān)標(biāo)的包括博思軟件、中科江南、南威軟件、太極股份、稅友股份、數(shù)字政通、易華錄等。
算力：算力涉及芯片廠商、服務(wù)器廠商、數(shù)據(jù)中心及云服務(wù)商。一方面算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施，將直接受益于數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)浪潮的驅(qū)動(dòng)，另一方面ChatGPT的推出預(yù)示著前沿AI技術(shù)的突破，對(duì)算力的需求也在急劇增加。相關(guān)標(biāo)的包括浪潮信息、中科曙光、紫光股份、寶信軟件、寒武紀(jì)、優(yōu)刻得。
企業(yè)服務(wù)：1）辦公軟件：強(qiáng)烈推薦金山辦公，金山辦公WPSOffice依托良好的移動(dòng)端、PC端協(xié)同，在企業(yè)和政府端依托著信創(chuàng)的推進(jìn)，開(kāi)始快速滲透。2）管理軟件：ERP領(lǐng)域：以用友網(wǎng)絡(luò)等為代表的廠商正在開(kāi)始向高端市場(chǎng)滲透。信創(chuàng)的推進(jìn)有望加速這一趨勢(shì)，強(qiáng)烈推薦用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際；協(xié)同OA：信創(chuàng)推進(jìn)中頭部公司的產(chǎn)品適度配會(huì)越高，將驅(qū)動(dòng)整個(gè)行業(yè)頭部企業(yè)市占率的提升。強(qiáng)烈推薦致遠(yuǎn)互聯(lián)，建議關(guān)注泛微網(wǎng)絡(luò)。
醫(yī)療信息化：2022年醫(yī)療信息化的業(yè)績(jī)及訂單普遍受到較大影響。展望2023年，醫(yī)療行業(yè)的信創(chuàng)預(yù)計(jì)將有明顯進(jìn)展，將促進(jìn)行業(yè)格局優(yōu)化，加速頭部企業(yè)份額提升。相關(guān)標(biāo)的：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康。
投資標(biāo)的：1）信創(chuàng)：金山辦公、中國(guó)軟件、海量數(shù)據(jù)、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)、東方通、星環(huán)科技、誠(chéng)邁科技、太極股份、麒麟信安等；2）網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、奇安信、安恒信息、啟明星辰；3）政務(wù)IT：博思軟件、中科江南、太極股份等；4）算力：浪潮信息、中科曙光、寒武紀(jì)；5）企業(yè)服務(wù)：用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國(guó)際、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)；6）醫(yī)療IT：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康。
風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致政府及相關(guān)行業(yè)IT支出不達(dá)預(yù)期；基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)政策落地不及預(yù)期。
|
|
